華城是否要賣也不是很重要的事情
股本26億元
看看去年12月的營收 25.75億元 哇 將近一個股本
假設2024年打個折 算平均月營收22億元 12*22E=264E
按照去年第四季稅後淨利19.48% 抓個20%
26,400,000,000*20%=52.8E
意思就是保守的計算，新的一年可以獲利53億元
如果要算每股純益 (EPS) (53億元/26億元)*10=20元
保守的算EPS 20元
樂觀的算法 全年營收
26E*12=312E
稅後淨利率 抓23%
312E*23%=72億元
EPS=(72/26)*10=27.6元
也就是新的一年 華城的EPS可能在20元到28元之間 400元的股價算高嗎?
如果2025年繼續成長 EPS就會被估算超過30元，我倒是覺得 這種產業要反轉沒這麼快
所以 400元應該看得到，只是還能支撐多久，就看兩個地方
1.廠房可以繼續擴充嗎?
2.景氣需求還會繼續嗎?
寫到這裡，我突然覺得應該都是否定句
也就是最好的狀況是每年都是EPS30元上下，所以看起來 應該距離高點不遠了
我預估華城2024可以賺多少，明年可以賺多少
就目前看得到的事證，推論 EPS很難超過30元，至於目前支撐股價飆漲的最大理由是--美國訂單
我的結論是 我還是不相信狗屎美國訂單這件事情
1.美國訂單保證有利潤 如果沒有就不繼續討論
2.訂單數量有很大？ 如果沒有就沒意義---京城有人告訴你，他開發出某項商品，毛利90%，可以賺多少錢，結果一年只有賣3件，我當保險業務那些唬爛業務鬼扯的功力，才真的是金唬男
3.如果訂單很大，去104瞧一瞧有大舉徵員?我找過了 好像沒有
4.不徵才那也要有很大的土地廠房吧? 好像沒看到他們買土地的消息
結論：目前空頭死光了 這是確定事實，空頭不死，多頭不止-----換句話說，空頭死光，換多頭死
今晚很高興，小屁孩當我聽眾，唯一沒有一直罵我【笨死了】的一次談話，我希望對他會有幫助
我還是那句話---市場謠傳的永遠是藉口，從34起漲到400以上才開始有美國訂單
乾脆告訴我挖到火星的鑽石比較快
當然上面四個自我分析是一面照妖鏡，說不定人家真的接到月亮特使的密函，股市還會再漲300倍，不過分析過後，真的沒這跡象。也可能照妖鏡看到的是白骨精，那就只能快跑啊。
今天成交價落在 450-458元之間 掰掰 華城
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