銀行內部定期會有理專集訓課，資深理專教授行銷的教戰手則，連投影片都統一由銀行幫理專準備，以利行銷，每位理專的績效依客戶投資總額而定。理專也喜歡在網路潛水，了瞭解客戶心理，調整行銷策略。
大部分的理專是只是合法的XX集團。
或許有高手理專，專門服務VIP，只是小弟跟一般客戶一樣，接觸不到。
聽說，以前某銀行，偏好請退役的空姐當VIP理專。
更誇張的是：銀行或投信，也會固定安排理專或影歌星代言，有如電視名嘴，上電視理財節目，甚至買下新聞時段。無孔不入，行銷於無形之中，最高境界。景氣好時，努力推銷，自吹自擂，得意忘形。景氣不好時，少上電視，避避風頭，少挨罵。
小心理專在你身邊。
)
,別把錢給不認識的人玩!除非不得已...花癡&白癡 wrote:
如果這麼利害
幹麻還要當理專
在家自己賺就好了
理專只是具備銀行端銷售金融商品相關證照之專業人才
加上銀行本來就不得承作證券相關之業務，因此大部分銀行通常也不會強制要求理專須具備證券業之相關證照
(除經金管會核准得兼營證券自營業務之金融機構外)
所以就算是銀行理專，也不見得會對於證券方面之專業都很了解
至於投信公司的基金經理人更是與理專截然不同的行業，沒甚麼好相提並論的
另外，投資想要獲取資本利得的先決條件就是須具備"資本"
不是每個人都可以動不動擁有個七到八位數的資產在家裡搞投資
況且，任何一種投資本來就是都具備風險的，只是高低程度不一罷了
因此對於某些人來說，先透過從事理專的工作來更進一步了解金融市場脈動跟拓展人脈資源
再經由工作過程中逐步去累積自己的財力與資歷，這也是很正常的
話說回來，理專也是人，也是需要靠在社會工作累積專業跟財富
再者，我想也不是每個人出生的時候都可以有金湯匙含的吧!!!
Benson.K
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