zxcv1230000 wrote:
口罩禁止出口中國一個(恕刪)
我先假設一下
南六在浙江跟印度有工廠
台灣工廠在高雄橋頭
還是亞洲最大專門製造不織布材料的公司
這是口罩跟防護衣的材料
對台灣禁止出口口罩到中國的限制是沒有影響
而且去年eps推估是7~8元
目前本益比約20
所以我猜南六是這波防疫概念股的最大受益
股價應該有機會上看200
所以封關前我先進了一張
要是再看看恆大、康那香、美德醫的eps.....
，還有負的呢毛寶還稍微好一點
水針布產能約3,760噸/月(高雄廠1,300噸；平湖廠2,460噸)。大陸廠另有水針木漿布月產能達960噸；熱風熱壓(PP)分別為台灣廠200噸/月，大陸廠1,300噸/月。
營收比重
生技產品37.92%、PP不織布26.05%、水針布23.07%、水針後處理12.93%、其他0.04% (2018年)
恰好PP不織布產能幾乎都在大陸開出，月產量達1300噸
其他部份加上隔離衣、手術衣、濕紙巾等產品在疫情展開下產能很有想像空間。
什麼是PP不織布 ?
大大們可以參考Milo Chen寫的這篇口罩知識內容很詳細 :
https://medium.com/@milochen/%E9%98%B2-sars-%E8%AB%8B%E9%81%B8-pp%E4%B8%8D%E7%B9%94%E5%B8%83-%E7%9A%84%E5%8F%A3%E7%BD%A9-5783ad6b1781
一、電子業組裝代工廠 :
擁有越多非中國區域的產能的公司越有利，像 2312 金寶，延續中美貿易戰這波撤出中國越早的越有利
二、中國消費應該不會像過去大幅下滑，畢竟現在的消費已多數是在網路上完成，只要物流體系能維持運作，整體來說消費的衰落就不至於全滅。所以後續可能會出現，能開工的很忙業績很好，無法開工的就會很慘澹。所以目前我倒是猜測，民生消費產品，但是生產工廠偏向東北或者非一二線城市(外地移工需求低)
三、房市、基礎建設、大宗原物料類，應該也會影響很嚴重，2019年表現好的水泥股可能也會深受影響。中國概念股除了民生消費有基本盤之後，其他應該都會有危險。
總而言之，
看好 擁有非疫區產能的民生消費&消費性電子產品類股
看壞 房市、基礎建設、大宗原物料、疫區製造業
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