飆股王 wrote:
今天公布去年財報賺...(恕刪)
我只有進場仲琦，不過我也看好下一波主流：網通設備
5G大未來：
5G可不只是網速提升這麼簡單，目前5G被定義作三大應用場景，首先是增強型行動寬頻，透過網路覆蓋、容量的提升，支援更高效的資料傳輸，例如AR、VR這類需要運算密集的體驗；第二是推進海量物聯網的應用服務，包括智慧家庭、智慧城市等領域，根據研調機構Gartner預估，2020年全球會有204億個連網裝置；最後，則是被視作5G重要成長領域的關鍵業務型服務，例如自動駕駛車、智慧工廠、智慧醫療等等，這些過去許多原本在4G下受限於速度、穩定性的服務應用，都可以在5G時獲得實踐。例如，醫療產業一直有資源不足的痛點，但現在已經有業者試驗，未來透過5G，可以讓150公里以外的患者，也能透過遠距手術接受到同等的醫療照護。
5G現正在中國快速進行中，而且物聯網的線上線下服務也需要5G來支援，達到及時處理的速度
仲琦有虧轉盈的題材。
智慧設備題材。
減資及配息良好題材。
蔡文河指出，記憶體的缺貨情況已經舒緩，但MLCC(積層陶瓷電容)可能第四季後舒緩，公司已策略備料半年，其占材料成本4%，今年出貨不會受影響。不過，零組件等成本上漲，只能待新產品推出才有機會在價格反映，將壓抑毛利率表現。
對於中美貿易戰一觸即發，對公司營運的影響，蔡文河表示，此對公司沒有影響，假如雙方真的戰起來，神準100%都是台灣製造，去年也在華亞科學園區買了一塊土地興建新廠，預計未來2-3年會開始營運，有機會享轉單效應。
神準第一季合併營收22.91億元，年成長32.08%，蔡文河表示，代工訂單強勁，企業用無線網路基地台出貨持強，安全伺服器預計6月起出貨量將變大，100G將在7、8出貨中國客戶，但初期量不大，全年可望維持強勁成長。
自有品牌首季營收持穩，但代工成長力道強勁，也導致品牌營收占比下滑，今年代工、品牌的比重有機會從去年的七三比轉變為八二比，而收費機制的N2N產品預計下半年推出，有機會驅動業績轉強向上。
在代工訂單增溫下，全年營收可望維持雙位數成長，法人預估，今年營收有機會成長1-2成。不過， 原料成本、匯率及產品組合變化，今年毛利率20%很拚，但獲利最壞的狀況已經過去，今年整體獲利仍會超過去年。
思科26日股價漲3.06％收45.36美元，創下2000年12月18日以來新高，從美國26股災當日最低點37.35美元反彈至今，股價大漲21.4％，大昌投顧認為，國際領導性大廠股價強彈並創波段新高，可望激勵網通股後市表現。
兆豐投顧表示，過去思科在全球4G起飛時，股價未受多頭青睞，但5G題材去年下半年一出，表現一飛衝天，推測思科在5G上拿到領先性的技術，對台股網通廠錦上添花。
外有思科加持，內有5G建置潮動能強勁，上櫃網通類股指數昨日大漲0.99％收76.43點，在上市櫃指數同步翻黑之際，極度吸睛。
10檔昨日價量齊揚網通股中，冷門股康聯訊飆上漲停，成交量日增13.08倍，創下1年新高，平日多無著墨的外資買超12張，扮演多頭要角；最受法人青睞的則是同步申請助聽器及智慧音箱投資案的美律，三大法人昨日全數站在買方，總計買超2,148張。
神準今年100G交換器下半年可望出貨，全年營收挑戰100億元關卡，再戰歷史新高，外資連4買、投信連5賣，法人對作戲碼開打；建置5G小型基地台的正文，昨日則上漲2.96％，站回所有均線之上。
元富投顧總經理劉坤錫認為，網通族群絕大多數都正在緊鑼密鼓發展5G技術，但是台灣2020年5G才會正式上線，預計明年整個族群才會真正動起來，而且初期首選以基地台建置為主的個股，至於以消費者設備端為本業的個股，其營運要轉強的時間，可能要向後遞延。(新聞來源：工商時報─涂憶君／台北報導)
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