實體化創造者 wrote:
大峽谷這檔在市場上...(恕刪)
十月營收有幾個重點
1.大峽谷公司在中國是以人民幣來看已經累計年增61.18% 比新台幣的48.17%多了13%
公司是收人民幣的 年增61.18%才是真實的成長 雖然因為貶值營收增幅少13%了
但是獲利的減少要以純益率來算 可能只有1~2%
2.中國十月有十一長假而且九月份有國慶需求十月沒有在這情況下還能有這種表現可能需求在加速
接下來有耶誕節跟誇年的強大需求會再十一月跟十二月我想應該也是很旺
第四季營收表現應該會優於第三季
下週就公佈第三季季報了 毛利是個指標
從分享的31.05->35.95 離市值一億美金的距離 縮小16%了 繼續做夢...
比我原先預期的1.4略低了些
但仔細看內容 營業費用比Q2的5600萬多了1800萬 差不多合EPS 0.5元
但毛利33.5%有往上升 2.5% 卻很令人亮眼
先談營業費用 分兩點
看了大峽谷公司最近的公司介紹影片大概知道營業費用來自於
1.擴增營業點(推銷費用)
2.招聘許多新進員工 新增的薪資跟金險的支出(營業費用)
公司最新介紹影片:
https://v.qq.com/x/page/f05677zdl9g.html
招工網址: (這個隨手查到列舉)
http://zhaomingqicai.juhangye.com/201709/weixin_5596037.html
擴增營業據點可擴大未來的營收跟業績來源
在中國新招員工要很謹慎因為一些金險費用高 而且不能隨便解雇
會新招員工代表訂單能見度高而且訂單做不完
仔細看都是好事
令人亮眼的毛利率上升
代表技術能力高 議價能力好 才能有高毛利表現
展望第四季 我認為營收上看五億
EPS 應該1.5左右吧 全年3.7~3.8 之後待驗證
本益比目前不到十 先分享到這 有空再分享
短線看來還是在整理 靜待基本面推升
如果我沒猜錯業績Q4>Q3應該是可以期待的 那整年EPS應該有3.5元
公司上市以來最高本益比是37倍 最低是9倍 就差不多是現在
公司未來相當直得期待 參考我之前的文章裡面指出未來市場每年都是二三成的幅度成長
在業界又是第一把交椅 相信幅度會更大 本益比給個二十倍算合理 三十倍也不誇張
如果認為長期都會在十倍以下 那也太小瞧公司的技術與經營能力了
看了張董的經歷 我相信他是個積極有能力的老闆 而且似乎是白手起家
我相信張董也肯定公司 相信假以時日 市場會還他公道
附上張董的專訪:
http://taishang.taiwan.cn/tsrw/joyo/201710/t20171031_11860380.htm
剩下的就是耐心等待了
https://statementdog.com/insight/posts/193-%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%9D%B1%E6%96%B9%E6%98%8E%E7%8F%A0%E7%9A%84%E5%82%AC%E7%94%9F%E8%80%85-F-%E5%A4%A7%E5%B3%BD(5281)
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20161124002881-260410
http://blog.moneydj.com/dolly/2017/07/07/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E4%BA%AE%E5%8C%96%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%B6%E5%8B%95%EF%BC%8C%E5%A4%A7%E5%B3%BD%E8%B0%B7-ky%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E5%8A%A0%E6%BA%AB/
該公司消息
大峡谷照明系统集团二期新厂一楼大厅、接待厅及光环境体验馆，二楼办公区等区域获得了2017年德国红点设计奖的Honourable mention interior design。
http://www.strongled.com/Cnewdetail/9e1df8fb-42bf-4785-bddb-a44a269bc8b8/29ab1c34-a8a6-44f0-adfa-92f4eacbcb2c
很矛盾， 希望它漲， 又怕它漲太高來不急再進貨，我又不敢一次壓身家...
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