3645達邁=2017-2018長線看好 (第2頁)

wilson667788
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11樓

2017-03-12 10:18

股價是看未來趨勢，此股為台灣PI膜唯一製造商，過往主要以iphone高毛利產品為主要目標，EPS高高低低是因為隨iphone世代時間不一，今年恰好是Q1以iphone7為主導產品，Q3以iphone8為主導產品，所以法人預估今年EPS達3.5-4.0，此股股權集中在少數人手中，炒作容易，且公司正派經營，對於未來前瞻性產品仍有創新研發，短期因國碩公司債造成融卷鎖定賣壓，依照目前融卷張數觀察大約已經消化5000張，消化完畢後搭配年中或Q3的iphone8上示，營收創歴史新高，EPS成長1.8倍，合理性股價也應該創新高

壞蛋～～

壞蛋～～
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樓主

2017-03-12 11:54

wilson667788 wrote:
股價是看未來趨勢，此...(恕刪)

是的！
但此股操作真的不易，設好停利點賣出獲利就好
此友人已介紹不少好公司給我
像去年智晶買在一百初深怕追高
結果獲利50%賣出
今年達邁目標一樣50%就好
目標48
加油！

JimFu2600

JimFu2600
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13樓

2017-03-12 12:09

高毛利客戶的侷限性會引起投資人的疑慮，萬一客戶產品銷售不如預期，萬一客戶殺價等等。並非抬槓，只是提出看法。擴大高毛利的客戶群應該是公司努力的目標。

wilson667788

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14樓

2017-03-12 19:33

沒錯，所以達邁積極擴展日本客戶滲透率，以彌補淡季效應，我想該做的他們都在做了，在今年產能無法全部滿足所有客戶的狀態下，也只能先滿足高毛利率的apple產品，至少今年很確定是豐收的一年

wilson667788

wilson667788
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15樓

2017-03-12 19:40

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜(Polyimide Film,PI)廠商達邁(3645)自去年下半年起營收回到正成長表現，1月營收更有年增56%的水準，展望今年，達邁將受惠黑色PI滲透率提升，有助提升營收和改善產品結構以提升毛利率。而以近期來說，Q1因淡季以及工作天數下滑，營收估微幅季減或持平，黑色和利基產品占比重下降，毛利率也將略降，整體Q3則會進入美系手機拉貨旺季。法人估，達邁今年EPS估有3.5元以上水準。
目前PI膜產業之供應商仍以國際大廠為主，其中Du pont與Kaneka產能合計佔全球總產能估計超過50%，SKC Kolon 約占20%-25%左右，達邁則佔全球比重10%-15%左右，但由於台、中、韓等地為全球電子產業生產製造中心，美日競爭者的交貨、服務與成本難能與達邁競爭，所以達邁產品在市場取代美日競爭者的空間非常大，目前達邁黑色PI打入日商軟板基板大廠已有二個客戶，比重仍持續上升。