小蘋果1001 wrote:
大哥....led很...(恕刪)
蘋果大：
可以幫忙看一下LED (2448,3061) 的走勢嗎？
外資，投信，自營商拼命買...股價屢創新高...可是本益比這麼高，真怕一上車就住套房
像這種股票應該要怎麼操作會比較好呢？
謝謝～
也就是0-1.8萬顆。會到9成的高亮度晶片在磊晶機產出經驗上的統計比例應屬常態分布的右方不到3%。但並不是每片晶片都有辦法控制亮度的均勻性。即使友達或奇美自設上游磊晶晶粒，搶入LED背光製造。因磊晶片先天生產的亮度非均勻性特性。這也是為什麼這個行業的月營收跟磊晶機的數量是成正相關(前提是磊晶機正常產出下)。
LED的製程與產能特質，也無法像傳統背光CCFL作法，完全由自己的廠供應充足。若自設封裝廠，也是要向其他非面板廠自設之LED廠搶購晶粒，所以當LED背光於2010年放量時，確實晶粒需求量會造成極大的供需失衡。需求會遠大於供給數倍。
我目前最看好廣鎵的股價成長性，產能與燦圓相當但股價差了一倍。
2009-09-17 00:28:56 補充
舉個業界例子--億光或任何封裝廠都會跟每一家磊晶與晶粒廠買晶粒-why?因為相同規格晶粒例如量度1800-2200mcd需要從很多廠收來做才夠‧因為沒有一家磊晶廠敢說--我所產的晶粒全部都是1800-2200mcd.但只要產能越大就擁有更多機會產到1800-2200mcd的晶粒.只是靠產能把母體的常模做大.故每一家都要不斷競賽得裝mocvd機台.
2009-09-17 15:48:59 補充
業界的MOCVD磊晶機統計-來自新聞報導---
磊晶機—機台供應商一年只能生產250台—晶電-有250台(產藍綠光170台，其他是四元-紅黃光)。燦圓—聽說已到40台—泰谷—25台（產藍綠光19台吧?其他是四元-紅黃光）--廣鎵（去年新聞說27台—今年公告驗收一批所以估約35-40台產藍綠光）。
2009-09-17 15:49:54 補充
新聞說奇美的子公司已買30台，最近要裝機。這30台也只不過跟燦圓與廣鎵一樣。若說奇美只要靠30台就自給自足，是不可能。一樣道理燦圓40台每月營收才2億多。仍是上述特質造成，因為磊晶片亮度非均勻性。所以各位若看到新聞寫面板廠想要自己做LED背光供應鍊，可以的。做的最快且成功一定要從封裝或背光模組廠設立開始。但晶粒還是要向中上游磊晶廠採購。有天如果奇美與友達所設立的磊晶機規模達170台，姑且可信，其他非面板廠之LED磊晶晶粒廠市場可能被瓜分，但不至於會被夾殺。若磊晶好做，台積5年前手機應用時早就投入了。
2009-10-16 14:48:51 補充
2009/10/15補充。
參考近期2009/10/12廣鎵的現金增資公開說明書，與首爾合資之公司為—廣合光電股份有限公司。詢問過，該公司目前是設在台灣。主要是採購台灣的晶粒。因目前台灣的磊晶與晶粒是台灣第二大生產區。所以報紙寫的也常搞不清方向。還有確實如我預估，7月以後已經虧轉盈，至於盈的程度，礙於法令也不能亂問亂說。但近期來看晶電、燦圓、億光等，下跌時尾盤都有數百張之交易，表示看好者眾多。勇於承接，而且都是逢回就接。
報紙寫的幾種都是亂套用—一是代工說。二是包廠說。
2009-10-16 14:50:56 補充
晶電董事長說的比較中肯可信。例如-LED TV 一定做不到3000萬台。因為高亮度晶粒(2200MCD以上 10*24mil)產出比例低。要把常模做大，高亮度才會多。但個人預測是業界最不看好的monitor背光，會於明年先採用led背光。Why?筆電16吋都用了，既然節能明顯，且16-22吋所使用之晶粒較tv少。亮度亦可略低於2200mcd。所以亦會使用亮度2200-1800mcd之間的晶粒。此類產品利基會比 ccfl monitor高。按市場行銷策略，一定要優先搶進。群創不是說了，節能是趨勢，明年設定50%生產led背光monitor。led monitor會有急速成長現象。
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