面板供過於求比率2.4% 代表一整年下來,面板市場需求強勁, 龐大的新產能只造成了 1周的庫存...其實這樣算是供需平衡.至少要5%以上,才有供過於求的危險.10%才算是嚴重的供過於求.
全年只多了1周庫存,面板業者只要略為調整生產尺寸的結構,把小尺寸的產線 移往 大尺寸,很容易就能 消耗這一周的庫存.
2018年 有三座超級大廠量產,造成2018年的新產能增幅 是自 2013年以來最高.往後幾年,每年大概有1~2座新廠量產,每年的增幅,就沒有2018年這麼高了.
今年市場採購量成長,尺寸也成長,加乘效果後,面積需求比往年大幅成長,讓研調跌破眼鏡, 年初原本預期供過於求比率超過10%,(5周庫存),經過多次下修.
中國未來3年產能大增一倍,原本將導致市場很嚴重的供需失衡,山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村.
但如果新興市場需求維持今年如此高水準的話. 這些暴增的產能,將會被消耗殆盡, 讓中國浮濫的產能,逃過破產清算的命運.
中國業者未來3年的苦日子,豬羊變色,逆轉成好日子,賺到盆滿缽滿.
看到研調下修 供過於求比率 只剩 2.4%.
中國可能又要放膽,再次 加大擴產速度. 鴻海的美國G10.5 計畫 也許又要重新啟動,市場如此驚人的消費力,目前規劃的7座G10.5 不夠用,大陸又要失心瘋再多蓋幾座了.
大陸65吋 4K HDR 電視,只賣$3990 人民幣,43吋只賣 $1890人民幣.32吋只賣$800,比台灣家樂福 24吋電腦螢幕還便宜.
台灣costco 本周特價 TCL 65吋 4K HDR 電視,只賣 $26000, 如此低價,難怪全球面板消耗速度,遠遠超乎 研調的預期.
友達明年又有機會續留在 富時台灣高股息成分股了.
友達高階經理人趕緊把老婆股票 轉回自己名下,對公司以示忠誠.
我手上套牢的群創,有機會解套了...
如果是故意要把帳做到9月份季底,那就原諒你..
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