陳俊聖坦承，目前英特爾CPU供應非常吃緊，形成很大挑戰，宏碁正努力想辦法，包括與另一CPU大廠超微（AMD）加強合作，如果能從超微拿到貨，宏碁照賣。
負責總管宏碁所有產品開發的宏碁資訊產品事業總經理高樹國更直言，這回英特爾CPU缺貨，還是第一次看到這麼大範圍的影響，包含高中低階電腦都受影響，目前缺口還不小。
這比先前的被動元件缺料還嚴重，被動元件只要有錢還是買得到，但現在「CPU是連有錢也不見得拿得到貨」，缺了CPU，電腦根本沒辦法出貨。
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年初因衛生紙漲價,發生安屎之亂.
年中發生 被動元件漲價,發生前妻之亂.
還有電信499之亂.
今天因 小戴奪冠,麥當勞 大麥克"單點"買一送一,造成全台 大麥克大缺貨,害我今天買不到大麥克"套餐".
PC若真 因CPU缺貨,造成 旺季不旺的話,連帶會影響到 DRAM, Flash ,被動元件, 面板,代工, 一整串供應鏈...
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美國電動車廠特斯拉（TESLA）執行長馬斯克（Elon Musk），先前在推特發文要讓特斯拉 私有化並且下市，而且資金已準備好，這則具有誤導性的推文讓特斯拉股價狂飆，讓空頭 單日 慘虧13億美元，約新台幣400億元的損失。
在8月特斯拉看 空者的全部損失可能高達30億美元，約新台幣921億元。這些損失讓看空者在舊金山的聯邦法院提起了至少2起訴訟.
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借劵有風險,放空前請先詳閱公開說明書....友達還有 78萬張空單,仍未回補...
萬一,下周川普耍狠,把大陸面板 列入2000億關稅制裁名單中的話,這很麻煩的,大陸製面板糟糕,友達面板雖在台灣生產,但都在大陸廠組裝背光模組,這下也麻煩,得先運回台灣鎖幾顆螺絲,假裝台灣製
友達 從 6/28以來,漲幅約 17% (還原股息)
群創 從 6/28以來,漲幅約 13% (還原股息)
BOE 從 6/28以來,漲幅約 0%
TCL 從 6/28以來,漲幅約 1%
8/27 雙虎在 Touch TWN 會展,同步表示對下半年樂觀看法後, LGD 這幾天股價止跌整理.
9/5 各家研調又會發布最新的報價預測, 9/7 雙虎會公布上月營收. 這兩個時間點,LGD/AUO/INX 股價不知會不會又被影響?
群創Q2雖積極賤價處分庫存,但手上存貨仍是超過333億( 友達存貨 262億 ),我猜趁8月報價明顯反彈,供貨吃緊時,可能在8月開始,每月陸續拉出個15億來消耗,
另外, 群創蕭總在 Touch TWN 會展表示,預計2018年9月份單月出貨量就有機會超過50萬台，全年出貨量估約200~300萬台。
我猜 每月營收或許能增加 15億,
加上電視面板報價上漲,對公司營收占比 41%的電視面板營收,我猜能夠提升5億.
總和以上幾個有利條件,不知群創 8月營收能否比 7月的252億,大幅成長個 20~ 30億?
友達Q2出貨暢旺,存貨水位偏低, 8月報價大漲,友達也沒有多餘的存貨能夠拉出來賣錢..
友達7月營收 258億,8月營收 我猜可能只有 270億附近吧?
這樣推測下來,群創 8,9,10月的營收 可能要超車友達了.
pqaf wrote:
群創蕭總在 Touch TWN 會展表示,預計2018年9月份單月出貨量就有機會超過50萬台，全年出貨量估約200~300萬台。
這部分我一直覺得怪怪的...
假設9月份整機出貨量50萬台，10-12 單月都是50萬沒增加，到年底 50X4=200 萬台。
所以如果全年出貨量是200萬台，1-8月不就都沒出貨?
所以全年出貨量300萬台比較合裡，1-8月出貨量100萬台。
1-8月出貨量100萬台是如何分配? 合理預估8月份應該是1-8月中最高，7月份次之。以年初提到單月已達10萬來看，7,8月出貨量也不可能是暴衝，可能是大約20萬台上下。
所以如果9月份整機單月出貨量真達50萬台，的確是會比8月份有明顯差距。
至於超車友達，如果以LCD相關營收來看，7月份就做到了。7月份群創營收251.5億，友達258億，但要扣除太陽能部門約10多億，這部分是虧損的。，
據報導，2013年，歐盟首次對中國進口太陽能電池板、晶圓片和電池實施反傾銷和反補貼政策。2017年3月，歐盟宣佈將該項限制措施延長18個月，並表示不會再次延長。
歐盟委員會聲明表示，歐盟針對中國太陽能面板反傾銷及反補貼限制措施，將於9月3日正式解除。
聲明稱，解除針對中國太陽能面板反傾銷及反補貼限制是出於市場和環保的需要，和考慮生產商，以及太陽能面板的直接用戶和進口商的需求，推進歐盟新的可再生能源發展。
歐洲太陽能聯合會(SolarPower Europe)對歐盟的該項決定表示支持。並認為，歐盟取消對中國太陽能面板的進口限制，將使歐盟市場光伏產品需求增加30%，並創造出4.5萬個就業崗位。
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中國企業經營者 急功近利,搶錢搶糧搶地盤,靠著國家納稅人的血汗錢補貼來 掩蓋企業長期虧損的事實,美化經營財報,幫企業主自己加薪發獎金,謀福利.
地方官員好大喜功,也能靠 虛假灌水的GDP,為自己未來的仕途造橋鋪路. 企業主和官員共同創造雙贏.
中國這種不正常的國家資本主義,用中國納稅人的血汗錢去補貼國營企業,犧牲企業獲利低價傾銷,讓歐美國家又愛又恨.
中國產品賤價傾銷,讓 歐美國家消費者可以享受低廉的商品.但價格太低,又損害的歐美企業,造成失業, 中國商品要被歐美加課 反傾銷稅...中國老愛做這種吃力 又不討好的賠本生意.這次被川普當頭棒喝,也許能早日自覺.
鴻海集團過去10幾年,用低價搶單,破壞市場行情的方式,成為全世界最大代工廠,累積了很大的資本和財富,但現在也遇到了發展的瓶頸,難以成長,獲利衰退,積極要轉型往高附加價值的品牌事業發展.
2.5x 6 x 0.85 x $160 x 30= 6.1億台幣...每個月新增產值只有 6億左右. 遠不如昆山廠的單月產值.
投資200億,一年產值卻只有 70億, 所以彭董才會說,大陸 G10.5 和 G8.6 現在花$1 做設備投資,每年營收只有 $0.3~$0.4,
只賺這$0.3營收,卻馬上要先攤提 $0.14 會計折舊費用,折舊已經先吃掉了大部分的營業額, 還要再去扣掉其他材料,人事,融資.管銷研發..成本後, 新廠在前面七年的折舊期, 根本是倒賠了一屁股. 倒不如把舊廠,花點錢稍微升級改造,免強還有機會能賺錢.
有人笑說,大陸業者花大錢拼命蓋廠,虧本低價傾銷的經營模式,用意根本不在賺錢,目的是在騙投資,騙補貼,趁政府還有點錢,假借投資名目來搶錢搶糧搶地盤..
一片 18:9 6吋 模組(含觸控) 報價約 $20美金. 假設用它來計算昆山廠的產值,每月約可生產 500萬片.
500 x $20 x30 = 30億台幣
昆山廠的6代玻璃基板,雖然每月也只有 2.5萬片...但手機面板的ASP 約是電視面板的 5~10倍以上.所以就產值來看,昆山6代廠遠比 后里8.5代廠高出許多.
可惜昆山廠雖號稱滿產,但出貨似乎不穩定,對友達的營收貢獻沒當初預期的多,目前仍是嚴重虧損中.
后里廠的管理和良率可能比較成熟穩定,但新設備要攤提高額折舊7年,以目前的電視報價行情,后里新產能能夠損益兩平就不錯了.
全球每年的 PC 和 NB面板市場有 3億多片,韓商寧可關掉5,6代廠,也不願再大量生產這種低價 IT面板.京東方,友達,群創 變成最主要的三家供應商,... 但 PC/NB 面板利潤極微薄,空有出貨量和營收,卻沒什麼獲利. 未來5代以下產線,可能拿來生產 車用和特規 面板,才能改善獲利.
友達最近常拿利基型的電競螢幕來做宣傳,但 電競螢幕市場一年就只有區區幾百萬台,大約是 IT面板的 1% 2% 出貨量,友達就算全球電競螢幕市占率高達7成,對千億資本額的友達,在營收和獲利貢獻有限.
品牌廠的電競螢幕售價太貴,有些 34吋電競螢幕,甚至比 65吋4K電視還貴,一台要幾萬塊台幣.價位夠高,所以 mini LED背光應用會出現在電競市場, 至於一般IT 面板已經沒有賺錢了,可能就不會導入成本較高的 mini LED技術.
台積電於今年4月時，已申讓茂迪持股，累計到昨日為止這段期間共售出持股24,171張， 售股總金額為3.25億元，但因此損失超過4億元。包括這波出售的股權在內，台積電對茂 迪持股6.31%，持有約3.41萬張，估計其手上持股還有約1萬張茂迪。
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台積電這種一年稅後淨利3千億的 好野人, 處分部分太陽能 損失個4億,只是芝麻綠豆小事...
友達這種乾苦人,太陽能部門一季損失個 5億,都算稀鬆平常,太陽能這種長期經常性的虧損,彭董和董事會都當成小錢,放給它爛就好,虧損久了,習慣成自然,檢討都懶得提了... 經營管理層寧可把時間和精神 留著,拿去做更有意義的事---學好才藝表演
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