iwgf wrote:
之前有問公司發言人，...(恕刪)
英雄氣短 主力情長 ！
lulu0112 wrote:
股票、不動產沒有賣不...(恕刪)
今年EPS破4元應該沒什麼太大的問題
只是接下來5億多的桃園物流中心、1億的龍德造船、4千萬的上海商銀增資，還有償還長借本金
所以明年的配息情況應該也不會太好，看看有沒有1元可以發吧
換個角度想，公司也沒有空地可以再開發了，應該不會再有鉅額的現金支出
按照現金流的角度，未來每年淨現金流入3億到3.5億，可供配息1.5~1.7元
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公司經營方向是正面的，就等市場認同，股價就會跟上來
也許Q3看到公司賣上海商銀老股認新股，EPS又不錯
哪天公司想開了決定賣世曦，EPS大爆炸也說不一定
有人認為世曦大樓租金穩定，能長期貢獻租金現金流，但換個角度想，如果有好價錢，把帳上的32億借款還掉，每年就能減少利息支出現金流出6千萬，剩下的錢再拿去投資或進行減資其實也是好的選擇
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最近前陣子增加的融資，也陸續殺出了
我也認為1437值得投資
成長型與價值型的特性蠻強烈的
不曉得大家的看法是?
順便提供一些勤益控的分析資料給對這家有興趣的各位
https://pse.is/KQL3B
lulu0112 wrote:
路大 能將勤德歷...(恕刪)
投資股票大多數人在意的是營收、eps,只有少數人在意現金流量表。
勤益控投资最失敗的就是電子，在今年出售上海股權後，幾乎完成全面𨍭型，而今年電子有減資彌補虧損，這一塊稅上會有抵稅權。至於中勤BVI投資成本12.5億，賣出實質營運的上海，帳面價值拉會近7億，未來BVI減資也會有抵稅權。
去年承受了尚騰建物5億建物成本，款項由租金每年扣3千萬，新荘開發也全部完成。
今年再公布斥資5億開發桃園物流中心，桃園也全部開發完成。
這些投資都能創造長期现金流，如明年世曦10年到期未調漲的租金（每坪900元），能調每
坪1200元，桃園物流公布租金不錯，這檔應該能長期站穩25元。不過重點還是要放在後年ikea 到期租約，我是預期會降，但只要在合理幅度內簽長期合約，股價價至少能站上30元。
土地重估：
1.內湖世曦土地1300坪，建物9000坪，十年前買26億，是完整一大塊建物，只適合大企業營運總部，「我」估值40億。
2.新莊1萬坪土地，一坪「我」估100萬值100億，但是工業用地，會不會打折？網路可以找到多年前有專家估60及80億的，現在？
3.桃園3萬坪，一坪「我」估12萬值40億。
4.忠孝東路精華地段600坪建物，及台中建物，應該也值10多億。
以上就近200億了，換算每股100元，但這只能算安心的，因為公司全拿來使用和出租。
至於転投資的亮點，就等龍德ipo ，之後開始配息又能再增加現金流。
明年配息不用太樂觀，後年才是驗證的時刻。
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