holya4 wrote:
昨天講的上漲500點...(恕刪)
請問一下h大，對於商丞，dram的報價一直漲，但是現貨沒有跟上，應該算是利多不漲吧，會不會是現在的股價已經反應了現貨報價上漲的利多了。因為這幾天南科，華亞科一直說現貨調漲，第三季會缺貨等等，還有說dram會好三年，讓我想起了之前也是這樣在七十多元時，兩隻老虎也都是這樣說有多好，結果反轉向下。所以想請教，該怎麼來看呢?
sean2316 wrote:
請問一下h大，對於商...(恕刪)
DRAM報價一直漲
對於後端PC組裝也不見得是利多
漲過頭-> PC整機也漲價 -> 消費者購買慾望下降 -> PC出貨下降 -> DRAM供過於求..
這個氣氛已經開始醞釀了...
所以利多不漲...
可是不可諱言...他算是蠻有能力的人...至少腦袋還不錯
由田...單井...德勝...嘉澤等等...都確實有人在作價.....
至少比一些新出來的豬頭好太多...
像是最近晚上出來一個....頭後面掛"信任"2字的...連看攝影機都不會...
只會看左下方的字幕機念稿子....這樣子應該叫小學生來念才對...
補充新聞
繼美銀美林證券樂觀預估這波記憶體產業多頭景氣循環將持續2年後，港商德意志證券昨（17）日也明確指出，PC換機潮蓄勢待發，下半年DRAM將進入大缺貨狀態，與摩根大通證券聯袂喊進南科 （2408） 等DRAM族群。
南科與華亞科 （3474） 在美林證券台灣投資論壇中也陸續釋出利多消息，如南科表示，受惠於DRAM價格上漲與50奈米成本下降，2010年不但可以轉虧為盈，顆粒（bit）成長率預估值也由45％上調到50％至55％。
華亞科則預估DRAM產業在去 （2009） 年觸底後，未來2年都將呈現穩定成長，原因可歸納為以下5點：一、2008至2009年資本支出有限；二、非三星陣營的廠商受限於資金；三、當地政府支持有限；四、半導體設備與原物料供給有限；五、對未來晶片需求展望佳。
德意志證券半導體分析師Matt Cleary昨天則是特別針對PC換機需求提出樂觀看法，他指出，最近已陸續看到企業關於PC資本支出動作，延宕許久的PC換機潮正蓄勢待發，幅度可能比原先預期的還要強勁、且少受總體經濟變數。
影響所及，根據Matt Cleary對於PC換機需求的最新評估，PC成長率將遠超過市場所預期，致使DRAM供需會比原先預估的更為緊俏，因為企業既然決定換機，對價格敏感性相對較低。
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