童子賢表示，7、8年前也是大缺貨到買不到的筆電表面處理材料IMR膜內印刷，短 短兩年內便從缺貨變成生產過剩，在產業發展的長河中，缺料都是短暫現象，尤其被動元 件不是超難做的東西，利潤好的時候不論是什麼產品，業界都能以短於預期的時間完成擴 產，
對於市場傳MLCC生產設備難訂導致擴產不易，童子賢認為那只是檯面話，「砍頭生意都有人做，賺錢生意會沒人做？」
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童子賢內行人講內行話....堂堂一家年營收上兆的董事長,要低頭親自去向拜訪被動元件小廠追料,難怪他火氣有點大...
面板業原本是賺錢的生意,大家搶著要做,結果搞成砍頭的生意,大家還硬要做,堅持不退...
現在電子業是不是流行那種利潤低到 中國業者都不想進去做的產品,股票才比較容易出頭天?
IHS Markit 資深研究總監謝勤益表示，南韓電視品牌廠商考慮採用中國面板廠京東方 10.5 代廠生產的 65 吋電視面板，取代台灣面板廠的 65 吋面板。
謝勤益 19 日在「2018 台灣顯示產業研討會」指出，若京東方 10.5 代廠生產 65 吋面板要取代台廠，前提是良率要好，但目前看來並不容易，所以短期內 65 吋面板仍可能供不應求。
他預期，京東方 10.5 代廠明年中量產規模提升，月投片量約 10.2 萬片玻璃基板，只做 65 吋一種尺寸，加上其他世代面板廠，產品包括 43、49、65、75 吋，讓京東方可望躍升為全球最大面板廠。
他評估，今年全球 65 吋電視需求約 2 千萬台，未來必須每年需求 4 千萬台以上，才能消化陸續興建的 10.5 代面板廠的產能。
他說，中國的金融業對面板廠放款有緊縮跡象，加上供過於求壓力，因此有些中國的 10.5 代廠第一期生產線建置後，可能會推遲第 2 期生產線，加上部分宣布建 10.5 代廠的廠商並未購買 10.5 代面板廠曝光機，也沒找玻璃基板廠商，仍停留在宣示的階段。
他認為，若京東方 10.5 代廠良率不佳，產能無法全面開出，短時間內 65 吋電視面板還可能供不應求。不過，時間拉長來看，依過去經驗，只要全球電視面板出貨比電視整機出貨多 6% 至 7%，市場真的無力消化，就算是供過於求。
他透露，鴻海集團在廣州的 10.5 代面板廠照進度在走，預計 2019 年第 4 季量產，美國威斯康辛州的 10.5 代廠還要再等等。
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短期內65供不應求，價格還可以崩成這樣
再來BOE那種10.5代製作出來的面板，就算不考慮建廠的折舊成本，單純看現金成本價到底成本能多低，我都覺得很疑惑
這個聳動的標題下的很好,三年的時間很長,舉債槓桿太高者,可能沒法撐這麼久.
這樣才可以嚇死 大陸銀行團和地方政府,讓他們馬上緊縮放款給大陸業者,否則這幾年就得提列幾百億呆帳.
這也能讓所有面板廠知道,事情大條了,再不拿出最後手段反制,阻止報價下跌,就真的要準備慘虧三年了.
至於股票投資人,就得靠自己的智慧決定是買是賣囉.
面板議價高低,不只是供需和庫存問題,更是預期心理問題.
當川普說要制裁敘利亞,國際油價馬上大漲.
當大家都在 預期BOE 和 CEC產能將大舉開出時,大家就會預期報價還會下跌,品牌廠不願備料,非要等到最後才下單買料. 品牌廠也不敢放庫存,盡可能降價出清.
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韓國LG TV向來只使用自家的 IPS面板, 三星 TV向來是使用VA 面板,只有極少數的機種曾用過BOE的面板.
BOE和LGD都是IPS面板,很多品牌的IPS TV 會使用 LGD和BOE互為主代用檔.兩家可能會有強烈的敵對競爭關係.
三星沒有蓋G10.5,但有投資 CSOT G11 約12%股權的樣子,等明年量產後,三星TV 應該是優先 會向 CSOT採購,而不會向 BOE採購.
BOE的65吋想賣給韓國品牌可能有點難,
現在65吋報價逼近現金成本價, BOE就算良率100%,都得虧錢賣了, 何況BOE現在的良率只有5成, $10的成本,只能賣$5,不賣又不行.就當作昂貴的學費讓新產線學習成長,這下應付帳款付不出來,得要跑三點半向銀行借錢買料付員工薪水,含淚慘慘賣.
成本過高無競爭力
京東方10.5代廠提前至第1季底投產，投片量預估從初期2萬片，一路攀至滿載9萬片，只是從供應鏈傳出來消息，京東方不斷下調投片量，從原本1.5~2萬片，調到低於1萬片，甚至傳出不到2000片，顯示10.5代新廠投產有相當的難度。
台灣面板雙虎在法說會中表示，今年的面板供需，仍得視競爭對手產能開出的情況而定，顯示市場對於京東方10.5代能否順利投產仍存疑慮，因此今年前3季面板仍可維持供需平衡。
微趨科技總經理吳金榮表示，京東方用8.5代生產都有相當的困難，更何況用全新的10.5代，而10代線以上新廠投入，距離夏普10代廠已有10年之遠，而且10.5代全新規格與設備，全部都得重來，另外還有玻璃物理極限要克服，即使京東方有國家之力奧援，但要順利投產至產品有競爭力，至少也要調整2年以上的時間。
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尺寸愈大難度愈高
京東方有這個實力嗎?
除了砸錢、挖角、模仿
可是好像沒有能複製的對象
玻璃可能不知道要破多少
尤其還是大玻璃成本高
以及新設備的學習適應
這不是砸錢就能到位的
需要時間慢慢克服
台灣人也是很奇怪
要是雙貓搞擴廠
又是不一樣的解讀
可能會說自尋死路
然後大陸擴產就神格化
這波報價下跌就像P大說的預期心理影響之下
大陸擴廠效應，導致品牌廠砍價
成本上明明台廠最有優勢
而這些新聞就是不斷地唱衰兩隻貓
短期觀察指標先看營收的變化
200億以下就是一個危機警訊的開始
站在京東方的立場來講
就算良率不好
一定會盡量掩飾不讓市場知道
假設官方願意大發慈悲,讓這座廠 豁免 1/4的建廠成本(100億人民幣),
65吋報價若持續停留在$280附近,就算合肥G10.5滿載,且良率9成. 該廠每年仍得虧損45億人民幣.
萬一良率只達目標的7成, 該廠每年就得虧損90億人民幣. 比BOE 2017年全年獲利還高.
BOE的當務之急,除了要讓該廠良率盡速達標,產能盡速達到滿載外,更重要的,是要設法讓65吋的報價拉高到$350以上(上漲25%) ,該廠才有機會損益兩平.
否則這座廠就算滿產滿銷,也是BOE未來幾年的惡夢.
如果時光倒轉,回到2017年4月,65吋報價$420,以當時的市場行情來看,BOE這項投資是正確有利的.BOE這座新廠,若在當時還真能賺錢獲利
可惜,事過境遷,65吋報價現在已經慘跌了35%.
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