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指數投資與資產配置

nabula

nabula
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1781樓

2020-01-16 9:09

pigstand wrote:
我的狀況比較特殊一點(恕刪)

p大您好請教一下您這個excel 的一個小問題
我看xirr的公式 A欄日期是由舊到新，您使用的是最近的日期在最上面，想請教一下您的C1是怎麼算的？謝謝

pigstand

pigstand
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樓主

2020-01-16 11:15

nabula wrote:

p大您好請教...(恕刪)

我用的公式如附圖。以前用過正算、逆算交叉驗證過，是沒有問題的。

pigstand

pigstand
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樓主

2020-01-17 11:25

pigstand wrote:

我用的公式如附圖。...(恕刪)

為了稅務上的考量，我1/20晚上要更動資產配置標的了，預計把BNDW全數換成BND。

英英間LKK
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1784樓

2020-01-17 12:24

pigstand wrote:
我用的公式如附圖。以(恕刪)

這張表充其量是資金"年複合成長率"，講投資報酬率容易誤導不清楚年均報酬率(xirr)意義的人。
資金成長率表達的的是某時點的資產現值，來源不限投資，可能是利息、可能是股利，或是匯差、或是自有資金。

股市裡就如在賽馬群中尋找一匹獲勝機率是2分之1，賠率是1賠3的馬。

pigstand

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樓主

2020-01-17 12:45

英英間LKK wrote:

這張表充其量是資金...(恕刪)

有興趣的朋友們可以上網查閱CAGR（年複合成長率）的定義以及用法，這對於理財分析是很有幫助的

pigstand

pigstand
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樓主

2020-01-17 23:18

pigstand wrote:

有興趣的朋友們可以...(恕刪)

美國券商部位突破24萬鎂，記錄一下。

pigstand

pigstand
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樓主

2020-01-20 16:33

pigstand wrote:

為了稅務上的考量，...(恕刪)

為了稅務上的考量，我1/20晚上要更動資產配置標的，預計把BNDW全數換成BND。就是今天晚上～

jctchen

jctchen
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1788樓

2020-01-20 17:23

今晚美股休息......

BND一直是我的重要持股之一，但是最近一直考慮要不要換成LQD......

pigstand wrote:美國券商部位突破24(恕刪)

pigstand

pigstand
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樓主

2020-01-20 18:15

jctchen wrote:
今晚美股休息.......(恕刪)

哎呀...馬丁路德

sorry

那就改1/21執行更換標的的動作

bcswlmpke
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1790樓

2020-01-20 20:06

pigstand wrote:
為了稅務上的考量，我1(恕刪)

https://finance.ffaarr.com.tw/2019/09/location-currency-bond-allocation.html

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