morphine0821 wrote:
就歷史的股價來看，...(恕刪)
今年才開始深入股市
群創16接時 友達14接時
我還是股市菜鳥呀~ ~ 被騙得好慘..
友達還是被adr漲停騙到xd
後來才知面板股最安穩價是8~10元....
啥本益比台股根本沒用
暴漲股都是啥本夢比
雖然夢易碎，但高點驚人
pqaf wrote:
LTPS廠不好搞,昆山廠去年11月敲鑼打鼓喊量產,營收和出貨量卻一直沒有出來,今年,大陸19大時,新華社還特別報導美言昆山廠營運如何傑出,要成立研發中心....,結果,營收和出貨量還是沒有出來, 11月,彭董去領 永續傑出人物獎時,又說昆山廠量產一年,已順利達成滿載目標,手機面板拉貨強勁...結果,11月的營收和出貨量還是沒有出來.
昆山廠就像放羊的小孩,一直喊狼來了,結果都是空包彈.
P大，有時候真的很謝謝你的文章，讓我了解友達這支股票，但有時又覺得你有些情緒化，真的情緒化的發言與過度臆測是不必要的!!
我不是學會計的，對於會計，我不懂，但總覺得P大這段發言怪怪的，我的疑問是:
崑山廠應該不是友達全資吧！友達所佔股份應該只有51%...是AUKS嗎？若是的話友達崑山應該只是算友達的投資的一個廠(公司)，那友達崑山的營收與出貨量該併入友達公司嗎？應該不是吧！所以友達公司所列之財報應該只是友達崑山歸屬友達公司之營業利益而不是友達崑山之營收吧？
望P大釋疑！！感謝
一品魚 wrote:我也不是學會計的，我也不是老師,對於會計，我也不懂...
覺得你有些情緒化，真的情緒化的發言與過度臆測是不必要的!!
我不是學會計的，對於會計，我不懂
我只會google和臆測,常會搞錯,不敢幫你釐清, 國際會計準則 第27號,股權超過50％以上或具實質控制力的子公司,合併營收,合併財報,母公司個別財報,非控制權益,歸屬母公司權益 的差異...你要不要自己先花點時間去問問谷歌大師,或是慢慢等看看樓上懂會計的人,願不願意撥空回你.
合併報表
第一金
裡面看到了兩個注意點
第一金投顧預估
1 : Q4只有818.8億營收、EPS0.52
2 : 明年Q1賠錢...
為了驗證這報告的準確率，我結合鵬懂得說法算了下Q4，以現在前兩月的營收來看，Q4可能的營收應當是273.3*3
也就是820億左右，而鵬董說Q4 ASP及出貨面積會下降5%
但這裡有點不太清楚語意，是兩個都同降5%? 好!那我用兩個都同降5%去算
ASP375.25 * 635萬平方公尺 * 匯率30 + 轉投資收入營收80億 = 795億!?
也就是說短少的25億應該是出貨面積增加 抑或是 ASP比想像中高
不過鵬董有說，Q4有歲修會影響出貨，想來應該不會是出貨面積增加才是...
而大家都知道ASP影響的是毛利率，也就是說Q4或許會比投顧預估的0.52高(可能0.7!?
就更不用講竟然還預估2018Q1賠錢了
不知道這些預估有無錯誤，請大家指教
monfies wrote:法說展望中的ASP 和 營收簡報裡的ASP 定義不同.
鵬董說Q4 ASP及出貨面積會下降5%
營收簡報裡的ASP 是每平方米平均售價,但展望裡ASP是指每片平均售價. 容易造成投資人混淆.
2017-10-28 針對Q4 的營收和獲利預估
pqaf 2017-10-28 wrote:
友達NB Q4出貨量下降,出貨組合調整,的確會拉低ASP 和出貨面積,造成營收減少,如果昆山廠還是不下蛋,是有點可能落到820億吧? 等11月初,看10月營收有沒有270億?.
昆山廠仍舊沒有驚奇發生,所以營收到目前仍在原先預期的範圍內,...EPS比較難預估,因為年底會有所得稅作帳數字 和 昆山市政府補助款金額,未知數...,EPS也許是在$0.65~ $0.85 之間
32吋和55吋兩大主流面板已經漸漸止跌,隨後其他其尺寸可望跟隨止跌.在報價止跌反彈的預期心理下,品牌廠開始積極回補庫存,研調群智諮詢和Witsview 兩家已經陸續把2018年供需狀況,從 "供過於求" 修正為 "供需平衡". 預期 Q1虧損的機率很小.
面板的報價走勢 往往受預期心理所影響. 這就像颱風季節的菜價,容易受預期心理和人為哄抬影響.
市場的預期心理或人為操控,會左右品牌廠的庫存管理水位.進而牽動報價走勢. 當預期報價持續上漲時,品牌廠會overbooking 超額下單,造成假性需求. 反之,當預期報價會持續下跌時,品牌廠為減少跌價損失,會嚴格控管進貨和壓低庫存水位,造成面板滯銷更嚴重,一旦市場明朗後,轉而積極採購,回補空虛的庫存時,又會發生供貨吃緊,報價上揚.
據說昆山廠滿載量產,但可惜沒人知道 出貨和營收 何時會入帳?
蘋果強攻OLED，找達運、帆宣等台廠協助，在蘋果龍潭廠啟動祕密研發計畫，由達運提供全球只有三家業者能供應的OLED關鍵材料精密金屬遮罩（FMM），帆宣負責PI雷射修補機與無塵室設備，藉與台廠緊密合作，達到「去三星化」。
對此，達運發言系統表示，與客戶均簽有保密協定，不方便說明；帆宣則以「不予置評」回應。業界認為，材料與設備更是蘋果追求產品穩定量產的一大關鍵，若進度順利，達運、帆宣可順勢成為蘋果量產夥伴，不僅對兩家公司業績挹注大，更是台灣發展設備材料一個重要里程碑。
業界指出，蘋果未來二至三年的iPhone新機都將搭載OLED面板，但目前iPhone的OLED由三星獨家供貨，三星並掌握全球兩大FMM供應商大日本印刷與凸版印刷的料源，蘋果為「去三星化」，積極扶植樂金顯示器（LGD）等業者，作為OLED第二供應商。
希望藉由達運與LGD搭配，讓明年iPhone第二OLED供應商供貨無虞，降低三星獨家供貨的威脅。
據悉，蘋果之所以找上達運，除了達運是全球第三家有能力研發生產FMM材料的業者之外，蘋果龍潭廠主要從事先進顯示技術研發工作，多數員工來自友達、群創等台灣面板廠，又以友達人數最多。達運隸屬明基友達集團，其FMM產品已陸續 送樣友達 ，達運在技術與和友達出於同集團淵源下，獲得蘋果龍潭廠高層青睞。
先前市場曾傳出，蘋果龍潭廠暫停Micro LED開發，縮編該項目人員。分析師認為，應是在台灣的研發已告一段落，相關成果移轉回美國進行下一階段開發作業。蘋果龍潭廠研發腳步未曾稍停，只是重心轉向OLED，且近期增添不少機台及材料供應商，仍維持蘋果一貫的低調作風。
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友達 11/13 把達運股票用$26.85 低價賣給特定人6.6萬張,是賣給誰啊? 誰那麼有錢拿出18億買股呢?
達運要再炒一波了嗎?達運股本66.6億.
友達原本持有達運 34萬張,持51%,轉讓6.6萬張後,仍持有達運 41%.仍據有實質控制力,是友達子公司. 賣股利益不能列入Q4損益表,只能在資產負債表中認列.
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