因夏普停止供貨，據南韓《中央日報》報導，三星電子從明年起將被迫用上對手LG的電視面板。除LG外，因為明年下半年面板需求量增加，三星也會從京東方等大陸製造商拿貨。
三星與LG本來就是競爭關係，鳳凰網報導，特別是2013年三星曾狀告LG涉及OLED技術外泄及液晶電視專利侵害，進行訴訟。報導指出，三星採購LG面板也是不得已為之。
報導指出，富士康去年收購夏普後，去年底鴻海集團董事長郭台銘揚言，將切斷對三星電子的液晶面板供貨。今年下半年夏普就突然切斷三星的供貨。
由於原本三星電視中的夏普面板佔約10%，年供應量500萬片，尤其三星60-70英吋高端電視，面板更全部是夏普供應，這次斷供對於三星的影響重大。
雖然三星電子也設立了子公司三星電視，負責生產面板，但三星電視主要生產智慧型手機用的中小型面板，因此沒有餘力穩定供應液晶面板。三星不得不向LG電視緊急求助。
韓國Hi投資證券研究員鄭元碩指出，明年是三星電子能否力確保穩定的液晶面板供應商的關鍵時間點，尤其明年還會舉辦平昌冬季奧運會和俄羅斯世界盃。若明年電視需求明顯恢復，隨著中型和大型液晶面板供不應求，面板價格下降趨勢，可能就此谷底翻升。
報導指出，起初市場預測LG向三星電子供應70萬塊液晶面板，但現在估計三星採購將不超過10萬塊的電視面板，這將是LG向三星供貨面板的首個案例。
值得一提的是除LG外，三星電子部長李俊鎬也表示，三星電視也會從京東方等大陸製造商拿貨。
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奇怪了，不是說明年大陸產能開出，供過於求?
怎這種不太讓人注意的新聞又藏有另一種說法了?
加上明年 CSOT,BOE,AUO也對 G8.5擴產,明年全球G8.5 新廠擴建不少.
但如果韓國繼續把G8.5多拉一些去生產65吋,消費者持續增加選購55吋,58吋,或許供需就能平衡,明年下半年甚至可能發生產能不足.
G10.5一塊玻璃基板可以切出 8片65吋, G8.5一片玻璃基板卻只能MMG切出 3片65吋,
目前LGD是在 中國蘇州廠G8.5 MMG 生產 65吋和75吋,SDC則是在 韓國L8-1和中國廣州 兩座G8.5 MMG生產.
SDC和LGD 未來若想和 BOE 在65吋市場競逐,SDC和LGD 得挪出4座G8.5的產能給65吋....這將造成全球G8.5產能不足, 55吋,58吋報價反彈上漲.
友達三年前,還是全球65吋出貨量龍頭,但友達龍潭G6 的65吋最大出貨量只有23萬片,早已經被 SDC和LGD 狠狠甩到後面.友達后里明年G8.5擴產,也是針對65吋規劃.
京東方的G10.5是針對 65吋 75吋超大面板生產,每月滿載產能也是60~80萬片,且第一年產能和良率,還在起步,對整體市場供需衝擊不大,
韓國提早在中國G10.5量產前,用折舊費用低的G8.5廠生產65吋大量搶市,65吋參考價格已經跌到只剩$320,G10.5高昂的建廠費用,已無力去殺價搶市.
京東方是生產IPS,對比差,不討喜,得增加成本靠 區域背光輔助來改善對比和畫質.Mini LED技術對LGD和BOE的 IPS銷售有利.
現在Toyota 買車送 JVC 65吋, 很多車主不懂行情,高興的把贈品用2萬元折抵車價,有人再把提貨劵用 2.3~2.5萬價格網拍,大家搶購. 65吋已經是很多人客廳擺設的首選.
7年前我買47吋將近5萬元, 5年前買42吋只要2萬多,想不到現在不到3萬就能買到 65吋 4K 電視(市場行情約3萬多).
消費者購機預算差不多,卻能夠越買越大台.引爆面板需求.
4大當沖主力口袋淺,財力遠不如岡山幫,大都只能當沖或隔日沖,賺賺價差蠅頭小利,賺的還不夠繳證交稅,還樂此不疲,真是奇怪. 富邦台南,永豐金南京,永豐金中正 今天趁機出脫1.5萬張,剛好美林就趁便宜撿走了.
外資持續大賣高價權值股,台幣卻是小幅升值,外資沒有把資金匯出台灣,而是把資金轉往,風險低,波動性低,本益比低的大牛金融股,友達也算是是波動性和本益比低的高股息概念股,死魚股吧,外資就轉一些資金到友達當暫時避風港.
友達雖然是外資買超第一名,但股價低,就算買了2萬張,就算當避風港也存不了幾毛錢, 外資過去一個多月,已經買超友達快30萬張,股價卻也沒什麼漲,還真的死魚股. 外資開始認真要買時,散戶卻急得要賣.
同一時期,外資賣超蠻多群創的,群創也沒跌多少.散戶看到便宜的群創,趕快撿起來再說.
外資對雙虎採一買一賣,不像過去同步買賣,可見外資對面板未來半年的景氣仍有很大疑慮,但外資可能有得到友達什麼風聲,
想了想,友達最近可能有實質炒作題材的,可能是 昆山廠開始出貨量產了吧, 外資或許得到公司派保證昆山廠將開始貢獻營收和獲利,才願意買進友達吧...等星期四的11月營收出來,再來判斷昆山廠是否真的如彭董所言,開始大量出貨..
至於群創,面板報價仍在下跌,近半年營收下降明顯,加上郭董又送了一個重擔LTPS廠給群創扛.這些也許是造成外資出脫持股的原因吧.
至於面板最新報價,大陸研調認為55吋已經開始止跌了,Witsview則認為32吋已經止跌了.
55吋和32吋可是全球面板出貨的雙主流,當這兩個尺寸開始止跌時,曙光乍現.在混沌不明中突然出現一線光明、一絲希望.
友達今天難得有5千張的借劵賣出額度可供空方使用,隱身在大摩其中客戶裡的空方,趕緊就把它借出來賣了.借劵空方仍是緊咬友達不放
昨天友達上漲氣勢正旺,長期持有友達的岡山幫(進貨平均成本約$12.38)卻出手倒了一大盆冷水,4.5萬張,把火苗都澆熄了, 是否是想把資金轉往,跌深的鴻海和台積電呢?
待觀察,岡山幫是否準備要連續出脫這30萬張持股了?台幣匯率是有點小升,對友達影響甚微,每月公布的營收是以台幣計算,已經把台幣升值的不利影響反映在營收數字裡.
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MLCC、鋁質電容 這種低階廉價被動元件,號稱MLCC史上最強勁的漲價循環,還有廉價的Nor flash,死豬般報價,今年竟然都出現缺貨,報價大漲,代表全球消費景氣復甦力道超乎預期,廠商接單接到手軟,來不及擴產.待過電子業的人就知,10幾年來,真的極少見到這類低階被動元件缺貨大漲.
電視面板目前還是被外界視為糞土,但全球消費強勁復甦下,說不定,糞土變黃金. 彭董和超哥之前說,面板景氣是20年來首見的榮景,但到目前為止還是被大部分投資人當糞土.
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pqaf wrote:
大盤今天重量級權值...(恕刪)
【日本第1家】夏普輸了 日本顯示器OLED出貨
https://tw.finance.appledaily.com/realtime/20171205/1254006
日本顯示器公司（JDI）旗下JOLED今出售該公司第1批OLED（有機發光二極體）螢幕，成為日本第1家把這個先進技術商業化的公司，目前OLED技術由南韓業者主宰。
JOLED主管表示，該公司已將OLED面板出貨給SONY，這些面板將用於醫療監視器。JOLED是全球第1家採用較低成本印刷製程的OLED製造商，三星和樂金（LG）也正在開發這個製程。JOLED技術長田窪米治表示，用印刷製程生產OLED螢幕的成本比用目前的蒸鍍製程低20%至30%。
田窪米治表示，JOLED正與全球幾家面板生產就授權新生產技術以生產電視面板協商，但未透露面板製造商名字。田窪米治還證實，JOLED尋求在本年度結束前籌資1000億日圓以擴大產能。（林文彬／綜合外電報導）
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