少了業外損失的仁寶，2015股價上看30元 (第15頁)

wenchienl
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樓主

2014-12-25 10:21

金寶衝衝衝 wrote:
仁寶農曆年後調整代工...(恕刪)

專訪中提到，大陸工資漲了15%

因此仁寶與客戶談漲價，有趣的是漲5%~15%

代表我先前推論代工廠成本主要都是變動成本(跟著量走的成本)

所以代工廠跟一般的零售業一樣，一定是穩定獲利，只是多少的問題！

這也就是為什麼電子五哥的外資持股落在5~7成的原因吧！

pqaf

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142樓

2014-12-25 10:40

wenchienl wrote:
.一定是穩定獲利，只是多少的問題！(恕刪)

NB代工業是先求有,再求好喔! 常常是賠錢先搶單,確定中選後,再來想辦法擠出錢來. 量產前, 採購和RD,若發現真擠不出錢,

常發生要求漲價時,客戶不同意,代工廠只好斷尾求生,把半年的設計心血白白送給客戶,客戶緊急找另一家代工廠半途接手量產.

代工廠賠了商譽,賠了研發成本,也賠了明年的訂單投標機會.

wenchienl

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樓主

2014-12-25 11:26

pqaf wrote:
NB代工業是先求有,...(恕刪)

我還是要先強調我的觀點純粹是個人猜想

首先我猜NB代工類似零售業，所以你說賠錢搶單我不是很認同
因為他的賠錢真的是連邊際成本都賠進去，也就是現金流出(因為變動成本佔比高)
殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做！(有空可翻翻仁寶歷史，金融海嘯也沒虧)
或許我的想法是錯的！
但我知道的是高固定成本(假設60%)的公司，毛利率-50%一樣要賣，因為還是可以拿回現金10%。

客戶緊急找另一家代工廠，這我也存疑
主要兩個原因
1. 客戶另找代工廠的代工價一定會比原代工廠高。
2. 代工廠間的成本會差這麼多嗎？？？如果仁寶接了會賠錢，你認為其他家就不會賠錢？？？

朱小旺

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144樓

2014-12-25 17:45

恁爸付 wrote:
金寶從去年喊到現在已...(恕刪)

金寶是在賣蠻牛還是賣鐵牛運功散的???

搞不懂金寶在賣什麼

3豬列印......豬能列印

那電腦也會開噴射機囉!!!

友達都能搭噴射機噴到16了

電腦自己開噴射機....噴到30應該也是可以的啦

只是那3之豬真的能列印.........懷疑中

今年買過3豬列印.....結果一張鈔票都沒列印出來.....真是的

金寶衝衝衝

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145樓

2014-12-25 21:51

最近發現外資麥格理之前評仁寶目標價18元！近期連續買超1個月已經超過5萬張真的很可疑？說的跟做的不一樣謝謝指教

wenchienl

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樓主

2014-12-26 11:57

看了一下週月線，感覺就是很好的訊號

週線MACD，很有機會在下週轉正

月線沒意外的話走平甚至有機會微微上揚

確認去年走勢也是從年底開始走多

但因為Q1華映事件回檔，回檔後一路走到30塊

如果2015年沒有意外的話，應該有機會一路走多到2015Q3

希望有機會走2009的走勢！！！

b92320140

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147樓

2014-12-29 0:41

已上車,但個人比較看好緯創,3231有投顧在顧,短線較活潑,仁寶要等一段時間!

wenchienl

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樓主

2014-12-29 11:25

b92320140 wrote:
已上車,但個人比較看...(恕刪)

緯創週線短均也向上穿越，也是不錯！
祝福你能賺大錢！

但有空你可看看此樓前面文章，我有提到緯創有個滿大的缺點，營業費用佔營收比太重。

windlandz

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149樓

2015-01-03 16:26

其實小弟已經注意仁寶很久了,我注意的是它業外轉投資包袱, 今年我想 eps 會在2上下
但是看了X大證券報告, 2016 年獲利衰退1X%, 2016整年營收只有7XXX億, 和今年差很大
這對於要抱長線就有一點遲疑

我又去看了 2015~2016 和碩和緯創的報告更嚇一跳,變成仁寶是裡面最差, 2016年和碩EPS和營收讓人驚艷

只是後來想想, X大證券報告很不準就是了, 讓我很掙扎, 如果有破 20 以下再考慮了, 沒來就算了

十年線以下是 20.7 元, 十年線以下是投資老手最愛, 前提是基本面有機會回到過去

flystar1972

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150樓

2015-01-04 0:31

windlandz wrote:
其實小弟已經注意仁寶...(恕刪)

2014 獲利已經改善了,,若沒華映事件,,到第三季已經1.6 ~ 1.7了,,
1. 報載第四季毛利會改善
2. 匯率貶

所以第四季若跟第三季獲利相同,,全年 > 2.2 .
2015應該不差,,若再加上聯寶與其它投資,,應該是輕鬆大於>2 ,