1.段行建=>王志超=>未來的洪進揚,以及總經理蕭志弘都不是省油的燈~
2.相對於友達&CEO近期的榮耀,別忘了:
(a)群創2017年的EPS是友達EPS的1.1倍.
(b)2017年底的淨值26.56元是友達21.63元的1.22倍.
(c)淨負債淨值比是負數&業外多獲利,不像友達的業外一堆黑帳讓人摸不著頭緒~
事實上,我早在二月初就已經把友達持股的1/3幾乎1:1的比例轉換到群創了,
當初的判斷就是群創的整機一條龍的製造有其互補的穩定性(面板價跌有利整機成本下降).
另外,股價與趨勢可以關心,卻也別整天貼著看盤,然後巴望著股價漲到可以讓你圓滿離場...
離場後,萬一掉到前面的陷阱&萬劫不復呢?!
群創的配息政策,照我的看法應該有1.2元的,比起今天的收盤11.05元,還是超過10%的殖利率;
2018年友達如果賺2.5元,群創少說也有2元...這兩支股票,放著都可以安心睡大覺;
千萬別去理會那些投信/外資的評價,他們的信用早就破產啦!
!ovonel wrote:
面板報價好轉台幣又貶值，那台灣雙貓牌面板不就賺翻了...(恕刪)
勸群創股票持有者有信心點,卻也不用做面板雙虎的大頭夢~
1.根據pqaf先生的推估:Q2兌美元匯率若貶到30元,營益大約只能多10來億.
2.引用pqaf先生的報導:公司展望第二季 出貨量只有微幅下跌,ASP持平或微幅下降,公司折舊費用持續減輕,材料成本持續costdown,產能持續滿載中===>友達Q2的EPS大概就是Q1=0.45+0.12元=0.57元,H1的EPS大約就是1元囉~
3.群創的EPS其實可以根據過往與友達的相對比率推估...
(1)在報價艱困時期,群創EPS會略低於友達,再扣除沒有類似友達的營所稅大減免==>粗估群創Q1.EPS大概0.24元~
(2)Q2比照友達增加約0.11元=0.35元,H1的EPS大約就是0.6元了~
以上是我的懶人推估法(根據名分析師pqaf先生的推估與引言++--概算),不過我對友達與郭台銘分別有扣分點:
1.郭台銘:強逼群創吃下自己強要的LTPS廠(還不讓自己虧錢),算是拉著群創分享美國/印度電視機一條龍生產的組裝廠的前金,不給你扣分.
2.友達:溢價向中華開發買進佳世達,只能說是私相授受/損及友達股東的權益...友達現在在我心中的評價已經無法高過群創了.
面對台灣人性的私心與忽視他人的權益,投資股票千萬別作大頭夢...只能祈求在CEO的些微良心中,獲取高於銀行定存的配息~
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