我就是愛拍照 wrote:
2025 中芯或華為...(恕刪)
為何大家都在關注DUV & N+2的製程？
一隻手機上除了CPU外, 還需要其他IC零件......大陸目前每年進口的 IC不只是手機CPU而已
應該要專注在大陸用 DUV追趕到跟台積電一樣做到N7製程後, 靠龐大 DUV 自主生產的所有IC吧？
一個電子產品只有CPU用到先進製程, 其他都是N7以下.......如果大陸做到除 CPU外100%國產, 那對台灣除台積電外的半導體廠影響有多大？
況且台積電難道未來要把這些非先進製程Fab全部收掉？台積電員工至少1/3失業吧？！
jhlien wrote:
我之前一直預估台積電在Y2025股價上1000元啊
這是很合理的估計......因為Y2025年是台積電台南Fab18 八個 N5/N3奈米廠全部完工量產, 且新竹N2 廠開始小量出貨的時候
網路新聞.....台積電N5一片17000美元, N3一片20000美元, N2一片24000美元.......所有檯面上Apple, MTK, 高通, AMD等直接從N5-->N3, 台積電產出不需要增加, EPS/營收就直接往上18%了(況且還有一些N7-->N5的產品)
如果2330股價來到您預估的高點,那敝人的這棟樓就算完工了,雖然敝人沒那麼樂觀,但這是以利率在5%的層次的思考,也許利率哪天又開始下降,全球經濟又開始生龍活虎,那麼2330的股價會超乎敝人的想像也說不定呢.
guest2000 wrote:
但這是以利率在5%的層次的思考
我不是用利率來思考.....一個成長公司我用 P/E Ratio來評估
tsmc Y2023Q1~Q3 EPS=23.13 (Q3=8.14), 十月份營收來到2432e.....十月營收已經比Y2022Q4任何一個月都還要好, 在N3手機與桌機持續出貨下, 我預估tsmc Q4 EPS至少要趨近於Y2022Q4 11.41元(N3初期成本高, 獲利不好), 這樣 Y2023整年 EPS有機會34~36元
當來到 Y2024......Q1/Q2淡季+Q3/Q4旺季, EPS有機會比Y2023上漲20%, 因此EPS=40~43
Y2025 EPS再提高20%....EPS=48~51.5
用P/E Ratio=20來計算.....tsmc股價似乎1000元是有機會的
當然用利率來計算, EPS=50.....假設每季配5元, 年配20元來說, 利率只有2%是很低沒錯
jhlien wrote:
我不是用利率來思考.....一個成長公司我用 P/E Ratio來評估
tsmc Y2023Q1~Q3 EPS=23.13 (Q3=8.14), 十月份營收來到2432e.....十月營收已經比Y2022Q4任何一個月都還要好, 在N3手機與桌機持續出貨下, 我預估tsmc Q4 EPS至少要趨近於Y2022Q4 11.41元(N3初期成本高, 獲利不好), 這樣 Y2023整年 EPS有機會34~36元
當來到 Y2024......Q1/Q2淡季+Q3/Q4旺季, EPS有機會比Y2023上漲20%, 因此EPS=40~43
Y2025 EPS再提高20%....EPS=48~51.5
用P/E Ratio=20來計算.....tsmc股價似乎1000元是有機會的
當然用利率來計算, EPS=50.....假設每季配5元, 年配20元來說, 利率只有2%是很低沒錯
TSMC總裁說該公司未來幾年可達年成長率15%~20%,並不意味EPS就能年成長20趴吧.
敝人估2330今年EPS約32元,明年約38~39元,後年約45~46元,半導體走升期間也許能有兩年時間,第三年(2026年)可能又要走衰退循環,所以我沒那麼樂觀股價能來到千元,但是900元應該有機會,屆時也是此樓完工的時候了.
由於半導體含量越來越高,高速運算需求也越來越多,這是TSMC的長期利多,我們就繼續看下去囉.
guest2000 wrote:
高盛喊的每股配息26元,實在聽聽就好,先從12元調高到15元再到18元,比較不會不切實際啦. --> https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E6%98%8E%E5%B9%B4%E9%85%8D%E6%81%AF-%E9%AB%98%E7%9B%9B%E5%96%8A26%E5%85%83-201000818.html
說著說著,TSMC宣佈將提高配息,由3元調為3.5元,並於2024/3/18除息,看來將從12元往15元方向邁進,預告明年的股價可看到700元?期待明年此時能從3.5元再調高為4元,預告後年2025年股價可進一步攀升? --> https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%90%84%E5%A0%B1%E8%A6%81%E8%81%9E-%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E5%8D%87%E8%82%A1%E6%81%AF-%E8%82%A1%E6%B0%91%E7%87%83%E7%86%B1%E6%83%85-233934120.html
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