rogerchen0627 wrote:
集氣~~~大家即日...(恕刪)
不自由 毋寧跌...
天天禮拜六 wrote:
小邱葛格,大家都看出...(恕刪)
Hi 禮拜六學長:
我已經把友達的戰線拉長到明年二月公布股利政策
可能要等到那天我們才能放鞭炮慶祝了
希望到時候我還在啊
股票市場真的太恐怖
每天都在洗人+甩轎
好險有這棟樓
我才可以待到現在
這棟樓是我現在的生活重心
我們家的經濟命脈
根據P大估Q3的營收
那友達Q3 eps=1元也不是問題
友達居然還可以在12元打混
真的是妖股
我們來算一下台灣面板股的本益比
本益比計算公式=現在股價/近四季eps
友達本益比=3.5=12.2/3.45
群創本益比=3.8=14.6/3.81
彩晶本益比=3.5=9.35/2.64
大家本益比都三倍多
這沙小？
好吧
我們也不能太苛責友達
因為全台灣的面板股都是本益比三倍多的妖股
我先自酸了
股票是反應未來
過去賺多少錢沒沙小路用
重點是未來？
市場看台灣面板股衰小
覺得面板股沒有未來
所以只肯給面板股三倍多的本益比
大家都看面板股"沒"
就我們看面板股"有"
所以市場永遠是對的
嗎？
2個月前的12元股價是含息，
2個月後的12元股價，
股東已領了0.56元的股息，
所以長期持有友達才是王道。
最近外資狂賣為什麼友達還是跌不下去，
因為價值型投資的買盤不斷進場。
當法人看錯友達要他們認錯很難，
因為這是人性。
所以友達的買法是只要認為有投資價值買就對了。
基本上友達在13元以下 ，
友達股價當天跌0.2元以上 ，
手上如果還有錢就會買，
上13元以上就暫不買，
(萬一)股價扶搖直上，
本益到8至12倍之間，
也許可以股票賣給有需要的人。
今年年初買旺宏也是沒人要，
出清是也是獲利滿。
面板業和半導體業基本上還是有不一樣的地方，
面板要增產能只能蓋新廠，
半導體可透過製程微縮增加晶元粒的供給，
但是分析師過於著重在面板業的新設廠的供給，
但是也不用期望分析師會認錯，
因為人性，
人要承認自己的的錯誤很難，
所以分析師只能持續的看空，
面板價格一定會下來，
至於友達會不會虧損不知道，
但是時間是下個月?下季?下一個會計年度?下一個10年?還是下一個系統性風險的發生?
外資法人已經賣那麼多，
接下來怎麼辦，
一樣，為了證明他們的看空理由是正確的，
他們會繼續賣，
反正只要大盤上漲，友達沒漲，
他就能向客戶說:[你看建議你賣出是正確的，因為友達股價跟不上大盤]
只是他們的庫存賣完時，
就是友達上漲時。
黃奇帆：但是有一個項目我猶豫了一下沒幹，就是郭台銘的項目。他跟我說搞一個世代線，400多億，然後說我出錢，他3年裏面回購。400億按8%的利息，一年20多億，3年下來七八十億，他把這七八十億加上本金都給我，然後我這邊就多了一個400多億的項目。但這個錢借給他，他沒有把他的股權擔保給我，萬一壞賬了，我就賠了，雞飛蛋打，是不是就構成國有資本流失，去年猶豫了一個月沒受誘惑，把他回掉了。
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郭董算盤打得精,靠著老面子就想借400億人民幣!! 大陸竟把郭董籌資的秘密和行情,公開攤在檯面上...
8%的利息!!
彭董將大把錢1000億放銀行賺0.6%利息,乾脆把手上的500億現金拿去借郭董
友達可以進一步用台灣工廠擔保,再向台灣的銀行用2%借2000億.,籌足2500億通通借給急需資金的郭董,一年光利息就可拿200億.扣掉2% 40億成本,就可爽爽淨賺160億.
比生產面板好賺多了.
萬一郭董發現10.5代賺不到錢,半路不想玩下去,那大陸或美國的工廠就變友達的..友達就慘了
郭董10.5代廠似乎很好賺,在大陸用8%高利借錢投資,在美國用高貴的薪資,創造美國人就業機會.
企業以營利為目的,股民投資友達股票,首要目標就是想為股民自己謀利,其次才是創造就業,回饋社會...
不過眼前的友達,只先做到回饋鄉里,培育技術人才,平抑全球彩電售價,造福上下游產業鏈,創造就業機會,提升台灣勞工薪資福利水準,幫退休財經官員預留董監席次,協助銀行餘資融通,豐厚國家稅收....., 希望公司別忘了幫股民謀利.
這份報告,有提供面積資料,不像其他報告只偏重在 出貨量分析.
我看了一下,覺得部分資料可能有疑誤,參考就好...
例如
1.三星去年初調整製程,出貨面積下降,但年底三星關掉L7-1大廠後,今年的出貨面積理當大減,但資料卻是持平.
2.CSOT只有兩座G8.5大廠,就算以30萬片設計產能滿載出貨,也很難追上友達,但此份資料CSOT,產能面積暴增3成,竟然超越BOT,甚至追上AUO. CSOT 竟然已成為全球TV產能第四大?
報告分析 用出貨面積和出貨量,推算出各家的出貨平均尺寸
LGD 46.3吋
SDC 47.1吋
AUO 45 吋
INX 40.1吋
CSOT 38.3吋
BOT 35.8吋
看來CSOT,BOT 產能仍然偏重在32吋
群創的出貨量中超過一半是23.6"和40" 低階面板,整體出貨平均尺寸只有40吋,
雖然群創7.5代和8.5代產能非常小,但群創的6代廠是全球最大,連 5代廠和5.5代廠也都有生產TV面板.所以,群創TV的產能比友達多22%,今年底G8.6滿載後,群創的TV產能面積可能會比友達多35%. 三星今年底若是關掉L7-2工廠的話,群創的TV產能說不定就超越三星了,成為全球第二大,但中低階電視面板比重有點太高.
中電熊貓CEC 原本是業界產能和技術落後的小小貓..經過群創技術指點,加持後產能快速爬升,出貨尺寸迅速變大,小小貓明年2座G8.6大廠量產.可能就變老虎.真是養虎為患...
群創到時就可放虎咬人?ambitiously wrote:
少說一個QLED?...(恕刪)
QLED算LED現有技術再提升吧
我不是業界的人，只是從看到的產業訊息來看…
電視規格一直在更新，所有廠商都在創造新的喨點除了激發消費者興趣外，也希望能在下一世代規格中獲勝…
就像幾年前 Lcd(LED)跟電漿的戰爭…
電漿很好，但LCD便宜…所以後者贏了
去年三星出完最後一匹電漿也宣告這個規格的終結
又幾年前所有廠商都在推3D規格的電視…
到現在……好像也沒有了…
這次是OLED/量子點/8K再炒作…就看誰會獲勝…
目前可能應該是4K穩穩用…
這也是彭董所說OLED被炒作過度…
現在OLED的熱潮是因為iPhone8用OLED，大家對OLED寄予厚望，期盼帶動一波OLED應用潮，讓這個技術從此商業化獲利…
我比較好奇的是…有人肯花買3~4萬OLED的iPhone8，但有多少人願意花十幾萬買LG/SONY的OLED TV？ 雖然看報紙說OLED TV最近買的不錯，讓三星量子點狂殺價搶市…但這讓我們看下去吧，重點放在八月到過年這段期間的電視銷售會比較實際…
還有崑山那座18:9的手機面板八月能否順利通過客戶認證出貨比較實在
至於SONY的TRILUMINOS 跟SHARP 沒被鴻海收購前的AQUOS Quattron四原色一樣都是廠商的獨家顯色技術，希望在競爭的紅海中有獨創性…
至於成效，見仁見智…
pqaf wrote:
2017上半年全球T...(恕刪)
空頭全力看空，把三家研調全部請了出來。然後第四季居然變成面板傳統淡季了！ 應該是旺季的尾巴才對...之前價格狂漲股價漲不上去！ 稍微跌個幾元好像世界末日了....明天不知道會怎麼發展！
2017年8月電視面板價格續挫，預期將下跌6至8美元，持續侵蝕群創及友達等面板廠的獲利，2017第3季面板廠殺價取量，使得出貨量仍獲得支撐，不過，隨著進入第4季傳統淡季，需求下滑，恐將導致價量均跌，使得第4季景氣偏保守看待。
WitsView研究部資深協理邱宇彬今天表示，2017年8月電視面板價格跌勢不輕，40至50吋之間的電視面板恐跌價6至8美元，至於台廠主推的高階65吋電視面板，更是跌10至20美元，跌幅更大
邱宇彬認為，2017第3季面板廠殺價取量，面板廠願意做出價格退讓，換取出貨量，因為第3季畢竟是傳統旺季，旺季就有備貨需求，隨著進入第4季淡季，電視拉貨力道進入尾聲，屆時不論是面板價格，或是面板出貨量，將受到雙重下滑壓力，面板廠第4季營運將偏保守。
IHS顯示器研究總經理謝勤益則表示，預估2017年8月電視面板跌價落在3至5美元，持續往下修正。之前面板廠為了維持面板名目價格的穩定，以市場補助金（MDF）的方式回饋給品牌電視廠做促銷，目前這些補助金已全部取消，並反映在面板的降價上，使得未來面板跌價幅度恐進一步擴大。
中國大陸的群智諮詢分析師李亞琴則認為，全球電視品牌的總庫存不斷攀高，2017第2季末已達到六季以來最高水準，其中：主力品牌庫存水位來到10周，部分電視機代工廠更高於12周。
李亞琴認為，全球電視市場現在正進入去化庫存的下行階段，可是卻面臨大陸對10.5代廠高漲的投資熱潮。電視需求快速下滑，但電視面板廠的供給卻大肆擴張，2018年的面板供需恐怕更不容樂觀。
電視庫存升高，主要是反映下游液晶電視銷售不佳的事實，群智說，2017上半年全球液晶電視出貨量為1.69億台，年減6%；2017上半年全球液晶電視面板出貨量則年減1.5%。
群智預測，2017下半年全球電視面板市場轉為供過於求，全球電視面板供需比為7%，面板價格下跌在所難免，面板廠的獲利也將下滑。繼7月大尺寸面板價格下跌10美元之後，預期8月大尺寸面板將再跌10美元，面板廠的獲利持續受到衝擊。
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