wait11223 wrote:
人家說分析師最不會...(恕刪)
分析的不是自己的股票，理的不是自己的財
根據統計，2016-2020年軟性AMOLED產能將從150萬平方米擴大至2010萬平方米，複合年均成長率達91％，4年產能增加13倍，且所有產能都鎖定在智慧型手機上，IHS Markit高級總監Charles Annis指出，由於軟性AMOLED產能增加如此迅猛，有人開始擔心市場將無法消化的問題。
IHS Markik預估，2016年AMOLED面板供應緊張情況將被日益增加的產能過剩現象所取代，預期到2020年，將有40％的智慧型手機採用AMOLED面板，但供應預計會超過需求45％以上。
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LGD 25日宣布砸下9.6兆韓元(約85億美元)增產OLED面板。LGD在26日公司會議上，有人對龐大投資感到憂慮、提出疑問。LGD高層回答，他們會從策略聯盟取得部分資金，並說LGD的投資原則就是避險。
儘管LGD不肯說明合作對象。業界人士猜測，LGD和蘋果可能已有默契，要是LGD未取得蘋果資金，管理階層不大可能敲定如此高額的投資案；估計LGD大約握有7兆韓元現金，由此看來，蘋果投資金額可能超過2兆韓元。
LGD的9.6兆韓元投資案中，4.6兆韓元用於生產電視OLED面板，其餘5兆韓元則用於行動裝置的OLED面板。據傳LGD韓國E6廠是為蘋果訂單量身打造，每月產能為3萬片第六代OLED母片。
LGD股價最新報價續跌，連六跌，今年迄今升幅縮小到1%。最新成交價若與7月5日觸及的波段高點3.96萬韓元相比，三週左右大跌26%。
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彭董說 友達不打算發展 白光AMOLED TV,但仍持續投入 RGB 軟性OLED 中小型面板研發....看來友達遲早要走上 這條不歸路,和中韓業者一起共赴黃泉...
超哥在法說會上表示 集團在面板上的投資以夏普與SDP為主，群創雖沒有建新廠，累積很多技術與生產經驗，後面有機會一起合作。
群創已經是零負債經營,開始緊縮資本支出,今年預計只有250億,遠低於友達的550億, 是否意味 群創將逐步淡出 LCD/OLED 製造業? 超哥有空要複習一下英文,說不定會被派駐到美國廠接待川普的女兒女婿...
新聞之前說是 Google要投資LGD OLED 1兆韓元,現在又變成 是蘋果要投資 2兆韓元,真真假假...怎麼沒人製造個新聞說,有人要投資AUO 1千億台幣呢? 就算是假的也沒關係...
大立光不等於玉晶光,台積電不等於聯電,友達不等於LGD...可是外資都以LGD為指標來衡量友達的投資價值...
pqaf wrote:
華爾街日報報導，鴻海...(恕刪)
有時在推想，鴻海的最後一步棋是不是直接收購友達，反正他現在這麼便宜。一旦收購了，鴻海集團直接耀升為全世界面板龍頭。 產能+技術它全包了！ 或許可能我在做夢，但友達現在真的是便宜到不行。
第3次法說 就知道 郭董美國投資 群創在工業4.0及 投資資金上 肯定有角色
光電股》群創中小尺寸面板，Q3供不應求
2017年07月26日 17:23 【時報記者莊丙農台北報導】
群創(3481)今天與友達(2409)同步召開線上法說，同步看好中小尺寸面板下半年展望。群創公司經營階層指出，中小尺寸面板歷經上半年市場平淡後，隨著下半年需求來臨，應用產品回溫，第3季將呈現供不應求，看好第3、4季中小尺寸面板的表現。
群創指出，TV產品受到第2季中國市場延續第1季基調，呈現偏弱狀態，但歐美市場符合預期，新興亞洲則有大量CRT替代效應，使得TV出貨有所支撐，而今年面板價格維持高檔一段時間，供應鏈控制庫存嚴謹，使得面板端庫存健康。
在整機庫存上，歐美略微較高，但第3季備貨旺季，庫存仍在合理範圍，第3季的相對旺季來臨，歐美促銷開始展開，第3季出貨將可順暢進行。
中小尺寸面板上半年市場平淡，但由於客戶對於18:9產品期待，上半年雖然拉貨緩慢，庫存偏低，隨著下半年需求來臨，應用產品逐漸回溫，第3季在平板電腦及消費性電子產品的客戶銷售業績都有成長，第3季中小尺寸面板將呈現供不應求，價格也會提升，樂觀看待下半年每季的成長動能。
群創也預期第3季中小尺寸單季出貨量季增率約6～9％、ASP季增率1～4％，大尺寸產品出貨量季增率約1～4％，ASP季減約1～4％。
群創整機進展進度方面，今年定位為群創整機元年，第2季積極洽談推展整機模式，今年底前目標單月出貨10萬台，明年單月將跳增到50萬台為目標。
業外部分，處分GIS-KY持股獲利3.5億元，純粹是以理財角度來看；而去年2月地震理賠預計7月底有18億元理賠款進帳，都將反映在第3季財報上。
群創8.6代線是今年主要新產能開出的地方，第3季每月投入4萬大片/月，預估到年底滿載，良率也一直快速增加中。
(時報資訊)
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