滴咕 wrote:
有大大知道法說會的...(恕刪)
錸德法說資訊，今天只爬到一則新聞，重點摘要：
錸德今天受凱基證券之邀參與投資論壇，火熱程度可說是緊接在被動元件族群
之後，近來也有不少法人報告出爐，目標價已見到 3 字頭以上。
法說資訊來源(請點擊)：
PS. 忠實轉述媒體消息，不代表本人立場 (投資人須謹慎判斷，並自負盈虧)。
滴咕 wrote:
有大大知道法說會的...(恕刪)
重要訊息
錸德參加了凱基六月二十七日的投資人論壇。
評論及分析
消費型光碟漲價在即，2H18有望轉虧為盈。雖然錸德已於今年四月調漲佔營收約42%的消費型光碟價格約20%，但2Q18毛利率仍呈現負0-5%。惟受惠於MBI(印度)破產使得產業供給吃緊，客戶願意再吸收原物料價格漲幅，錸德表示自七月起價格可再調漲10-15%，加上其他事業體毛利率多在15-25%，因此2H18整體有望轉虧為盈。
預期歸檔光碟2019毛利率可達30%以上。錸德70%生產設備與材料由Panasonic提供，目前也是其海外AD唯一供應商，錸德預估自身技術與量產能力領先同業1-2年，短期難有競爭對手。錸德表示Archival Disc (AD)歸檔光碟已於5月起試量產，目前良率遠高於50%，七月將開始出貨，預期今年AD佔整體光碟業務營收5-10%，已可小幅貢獻獲利，明年佔營收貢獻20-30%，毛利率更可達30%以上。
Panasonic客戶需求暢旺。AD目前70%需求來自於中國地方政府伺服器中心，Facebook位於北卡與奧瑞岡的伺服器中心也已開始採用。Panasonic預估其今年底開發出的500G產品每Gigabyte總建置成本將由300G的4.4美金下滑至3.1美金，優於磁帶的3.7美金，加上備份安全性高與保存容易，預期2019年起AD需求將呈現倍數式成長。
投資建議
公司股價近一周下跌近20%，主要是市場謠言AD量產進度不順與終端需求不佳，但考量下半年有望轉虧為盈，建議投資人可正面看待營運展望。
投資風險
AD歸檔光碟量產進度不如預期；原物料價格高漲。
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有看我推文的都知道
前幾天有說過 光碟的原物料成本變高
kidkidegg wrote:
磁帶的八卦https...(恕刪)
謝謝
幫備份重點
→ aimlikenoob: 一堆文組和外行理組不知道企業很多74F 101.8.161.148 06/27 15:00
→ aimlikenoob: 仍用磁帶做備份解決方案，都有300TB
→ aimlikenoob: 以上的磁帶了
→ aimlikenoob: 而且磁帶技術仍然一直在研發創新
推 lucky123: 飛雁嗎...78F 223.141.209.194 06/27 15:05
推 YukiTW: 純備份的話，磁帶比硬碟還要穩定79F 211.20.104.169 06/27 15:09
推 eterbless: 磁帶容量密度很威 光碟短期還沒能取代
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