chenboooo wrote:
就算是對岸的機...(恕刪)
這份報告，我記得p大已經貼過了。 大陸研調機構的確是看跌沒有錯。但這份報告的發生時間點，是在LGD發生工安意外以前。然後IHS研調機構的重新估算是。7月份止跌，8、9、10月價格維持高檔。因為第三季韓國大陸的採購量增加！ 所以這份報告應該需要修正。謝謝！
vul34622 wrote:
展望第3季，由於南韓與大陸的電視品牌廠恢復採購電視面板，採購數量季增率分別達到25%及27%，將使友達與群創電視面板出貨量上揚
以目前報價持穩和產線滿載的情況來說,月營收應是要達到310億以上, 但Q2的月營收卻只有280億,短少了30億,有可能是把貨收在庫房,等8~11月旺季拉貨.
量增價穩,這樣的推測若沒錯的話,8~11月,每月的營收將衝高到 310+30 = 340億,比Q2淡季成長2成. 營收衝高2成,毛利率也會大增,在營收大增,和毛利率大增的加乘之下,Q3 獲利可期. 單季EPS說不定衝破$1.5 ?
2017年第三季度韓國和中國電視製造商面板需求將上漲
2017-06-30 由 投影時代 發表于 科技
市場研究機構IHS Markit（納斯達克股票代碼：INFO）指出，韓國和中國電視製造商的面板需求有望在經歷了二季度的下降後，在2017年第三季度迎來上漲。
...........
然而，展望未來，電視品牌對面板的需求預計將在2017年第三季度迎來增長，韓國和中國頂級電視製造商預計將採購量環比分別增加25%和27%。
中國電視製造商儘管仍保有高庫存，但預計今年第四季度將維持強勁的面板採購。這是由於其希望能保持市場份額，特別是伴隨夏普的積極回歸，當前國內電視市場的競爭變得更加激烈。
Yang表示：「電視製造商處於困境，爭取在其頂級和底線目標之間找到平衡點，他們需要適時調整面板採購計劃來匹配他們的策略。為了獲取市場份額，他們必須獲得更多的面板，但出於利潤優先考慮，他們則需要採購更少的面板。目前看來，電視製造商，包括全球領先的品牌，正在認真考慮削減今年的出貨目標，但尚未採取果斷行動，相信他們會根據與面板廠商協商的結果做出最終的決定。」
智慧手機用 AMOLED 螢幕正在大量消耗 NOR Flash 顆粒。主因是晶圓代工廠尚無法提供 OLED 驅動 IC 內建 eFlash，或嵌入式多次可程式快閃記憶體矽財測（eMTP）的高壓製程。使得，在當前如果將 eFlash/eMTP 加入製程中，則將造成新增加的光罩成本過高的情況。因此，在成本考量下只好退而求其次，以外掛 NOR Flash 方式，來避免 AMOLED 面板的藍色光會隨時間消退的問題。Nor flash利潤微薄,買方採購砍價兇殘,大廠陸續裁併或退出,短期受AMOLED需求影響,價格起死回生.
加上近幾年 NOR Flash 並無新增產能，這些原因都造成 NOR Flash 供給因需求大增產生缺口。
NOR Flash 供貨短缺的情況，主要是記憶體大廠美光，計劃把重心放在成長和應用快速成長的 DRAM 和 NAND Flash 快閃記憶體等產品上，對主要客戶發出退出 NOR Flash 事業的通知
根據市調機構統計，旺宏在 2016 年擠下收購飛索的 Cypress，成為全球最大 NOR Flash 晶片廠，市佔達 24%。排名第二的 Cypress，市佔率仍維持 23% 的比率。至於，第三名的美光，市佔率約 20%，華邦電排第四，市佔率約17%。中國方面，目前能夠大量供貨 NOR Flash 晶片的廠商只有兆易創新，NOR Flash 的全球市佔率約為 7%。
隨著全球晶圓供應吃緊，加上使得原本生產 NOR Flash 的晶圓廠，已全力轉進需求快速成長的手機、網通、電源管理及其他應用邏輯晶片等產品上，間接擠壓了 NOR Flash 的產能。
但等其他廠再投入產能或 驅動IC內建flash設計完成,需求和價格可能又會回落...
台灣IC設計業最擅長costdown,化繁為簡,把外掛多合一整合成為一顆主控IC,
旺宏今明兩年EPS能不能賺到$1 還是未知數,外資大買,炒高股價,真的很難理解.
LGD工安事件影響電視市場不大 7月面板價格全面下降
2017年的電視面板市場註定不平凡，突發事件不斷加入的寡頭競爭格局重塑，帶動全球電視面板市場供需及價格波動的風險加大。
市調單位群智諮詢表示，回顧第1季度部分面板廠商，繼續推動電視面板價格上漲，上漲的週期和漲幅連連刷新記錄。
但是上漲過快的面板價格最終嚴重抑制了終端需求，導致第2季度品牌出貨突顯乏力，庫存走高，隨之而來的是品牌紛紛調減採購，繼而造成面板廠商庫存的不斷增加，使得7月供應過剩的風險陡增。
先前樂金顯示器（LGD） P8-1工安事件造成了產線停產，群智諮詢表示，樂金顯示器通過多方積極協調已經逐步開始恢復生產，停線時長不到1周，實際損失產能不到3萬片，影響的產品主要是49、55與60吋，主要客戶為LGE、Sony以及TPV等海外客戶。
由於實際損失產能不大，短期內可能會造成部分客戶交貨緊張，但是對於全球電視市場的供需影響甚微，7月面板價格全面下降。（吳秀樺／臺北報導）
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