實體化創造者 wrote:
回瀝青大 每個人的...(恕刪)
你真的很會講，從138講到86，呵
看來有人認真了
瀝青黑傑克 wrote:
你真的很會講，...(恕刪)
1、我低點8月初24-25買進，11月34出光，12/27 參觀工廠後36再買進300多張，慢慢出，最後高點122出光剩9張參加股東會，那個時候138曾建議人買進。
2、跌破100確實又進了一些，但股東會時老闆開始保守98賠錢出了一些。
3、後來跌破82以下又買回98出的持股，我不知道，為何老是低檔時會有人叫出，而不是好心上週95-100時提醒出一些，6月中至7月中賣在低檔82以下的，一個月可少賠12%不多嗎？
4、若真的不看好，有必要殺低在82嗎？大戶主力持股一直增加，難道他們不會拉解套波嗎？
5、我認為老闆5月起不敢大幅接單是因爲約當現金與流動負債比太高，若不加速應收帳款回流或是去借長期借款因應，對公司長久穩健經營是不利的，並非高估了市場的成長性，9月初可收齊零利率三億可轉債增資蘇州公司以及借款給蘇州公司後，業績應可再恢復高成長的。
6、同時若Q2 應收帳款有較Q1下降，對下半年旺季挑高毛利單子衝刺業績也是更有利的。
7、我看對或看錯，就再等一至二個月就可知曉了，若真的不看好要殺低的也請殺出吧！會有新進者與想認購CB 大戶持續接收散戶籌碼的。
一 毛利:
33.54% 優於去年同期的30.92% 但比Q1的34.9%差
記得四月毛利只有30出頭 可推測五六月毛利可能不錯 35%左右 看的出毛利明顯優於去年
二 營業費用:
1.推銷費用4124萬 比去年同期及第一季多1400萬左右 對EPS影響 -0.38
這筆1400萬應該非常態 持續觀察第三季的狀況
2.管理費用2191萬 比去年同期多150萬比第一季少550萬
這部份應該包含加班等費用隨著業績增減
3.研究費用1772萬 比去年同期多950萬比第一季多150萬
雖然吃掉獲利 但加強研發挺好的
4.預期信用減損1064萬 去年同期0比第一季多830萬
去年都沒有估計是會計新制要求提列的 應該可以回沖 對EPS影響 -0.29
三 業外
業外損失 415萬 對EPS影響 -0.11
四 所得稅
有回沖一筆去年預先認列的951萬 對EPS影響 +0.26
若把一些影響拿掉 1.16 - (0.26-0.11-0.29-0.38) = 1.68
這成績小弟認為不錯 但推銷費用確實增加 信用減損何時回沖也未知
接下來持續觀察第三季財報
回L大
應收帳款等等資金因素看來有影響大峽谷接單 接下來九月資金到位之後可再觀察營收變化
希望八月繼續保持月增年增 一月營收2.3億半年內會收回 最晚七月底收回 希望有幫助
下半年是旺季 營收獲利理應優於上半年 但還是一個月一個月慢慢觀察營收變化
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