台幣強升會不會是買美債ETF的另一套劇本?

salonghair
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樓主

2024-08-21 0:48

近期還尚未公布降息，台幣卻升值了
台幣紅了，美債ETF卻綠了
但是會不會現在才是越跌越買的時機?
因為當股票大跌，台幣又貶值的時候
台幣綠了，美國降息，美債ETF可能就爆紅了
賺了降息的甜，又賺了匯差
這樣不知道有沒有安慰到買美債的大家

2024-08-21 0:48 發佈

文章關鍵字劇本 ETF

茶太

茶太
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2樓

2024-08-21 1:58

salonghair wrote:
近期還尚未公布降息，...(恕刪)

美國會快速降息收割中國,中國最近在美債低檔一直賣美債
美國快速降息然後熱錢就跑去香港炒高大陸資產,大陸要做美國生意又要在美債高檔買美債貿易平衡
然後美國在快速升息,中國雖然還能賣東西給美國賺外匯,但美國降息升息操作就變成大陸做白工幫大陸打工。
之前美國就是這樣搞日本的。

jhlien

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3樓

2024-08-21 8:41

salonghair wrote:
台幣紅了，美債ETF卻綠了
但是會不會現在才是越跌越買的時機?

根據我在上一波(忘記2000 or 2008)那時的美債 ETF表現, 當時的感覺是：台灣人買台幣計價的美債 ETF, 配息/獲利會被匯率吃掉一些
美國升息階段, 美債 ETF價格下跌,但是美元升值.....你需要用較貴的台幣去買美金申購美債 ETF, 每月或每季配息給你也是美金利息直接轉換成台幣給你(例如每個月100美金), 利率33, 一個月給你3300台幣利息

之後美國降息, 美債 ETF價格上漲,但是美元貶值, 利率32, 一個月給你3200台幣利息.........美債ETF價格是上漲沒錯, 但是當成退休金投資的月領卻減少了(3300 vs 3200).......而且假設你不再投入本金且退休金投資不會贖回本金, 其實你反而是收穫更少的

ps: 我的聯博高收益就是遇到這樣情況, 後來我決定不再投入了, 現在依據匯率情況每個月就是配息約18000~21000左右, 長期下來其實是賺的, 但是不是號稱的8% 9%那樣高的利率就是了

幸運星

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4樓

2024-08-21 9:49

salonghair wrote:
近期還尚未公布降息，台幣卻升值了
台幣紅了，美債ETF卻綠了
但是會不會現在才是越跌越買的時機?
因為當股票大跌，台幣又貶值的時候
台幣綠了，美國降息，美債ETF可能就爆紅了
賺了降息的甜，又賺了匯差
這樣不知道有沒有安慰到買美債的大家

去年底和今年初買的etf獲利都還不錯

降息後價差隨便都可以抵消台幣升值

這樣不知道有沒有安慰到你

salonghair

salonghair
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樓主

2024-08-21 10:13

幸運星 wrote:
這樣不知道有沒有安慰到你

其實我都看KD，低點買，高點賣
很多人都說無法猜高低
但是其實股市本來就會波動
我看近期已經底底高
跌得少漲得多，只要高點賣出
就可以避免近期快速回落失去價差
管他下跌是因為匯率還是十年期殖利率
能賺錢就是好股票

salonghair

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樓主

2024-08-21 10:18

jhlien wrote:
被匯率吃掉一些

其實我投資本來就會連匯率風險一併考慮進去
像我昨天發這篇文章的時候買進國泰20年美債
今天十年期國債跌，但是台幣撐住甚至貶值
一張價差就是350台幣，我買20張就現賺7000元
等到苗頭不對就閃人，等待下波低點的到來
這樣短期來回操作避免漲上去的價差又下跌被吃掉
我想這樣應該比領股息好賺，美債本來就是賺價差用的

ovonel

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7樓

2024-08-21 10:30

很多都在推美債，但不知他們有想過，美債的漲幅會被台幣升值給侵蝕掉~~

llyujen

短債會，長債影響就不大

2024-08-21 11:46

沃特330D

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8樓

2024-08-21 13:19

台幣升值的原因是賣美金買台幣
賣美金買台幣是預期要美國要降息資金先流出

買台幣之後再來是要投入台股
台灣漲勢可以預期了