然而美國政府都是已讀不回
導致我們根本無從得知哪裡出錯
這次真的成功了 , 國內券商的客戶
拿到美國政府的退稅支票！
本文告訴大家 成功的要訣
本文轉載自下面網址 請支持創作者
http://www.justacafe.com/2019/11/blog-post.html?fbclid=IwAR360SuemUIJQBs-zfPHczgIIZwFz-yPaZgww9MIx9N4utYRPosPuvST6Pg
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退稅流程如下
步驟一 申請ITIN :
填寫W7表單 . 並且申請身分證明文件
1.1
W7表單要如實填寫 , 這一段應該比較容易
w7表單 可在IRS官網取得
1.2
申請W7 需要身份證明文件
怎麼取得身分證明文件 ？
1.21 可以直接寄護照正本去 , 但是這個風險很大 不建議
因此 多數人都採取 下面這個方法
1.22 到美國在台協會 or 外交部 申請護照影本的官方證明
美國在台協會 or 外交部 ： 會在護照影本上面蓋上關防
這樣就算完成
步驟二 填寫1040NR 退稅文件 :
相關填寫明細 可洽下面文章
連結如下 請點選：
http://www.justacafe.com/2018/08/1040nr.html
隱藏版 步驟三 本文最重要的關鍵
隱藏版 步驟三 本文最重要的關鍵
隱藏版 步驟三 本文最重要的關鍵
最重要 因此說三次！
過去我們做完步驟一 步驟二
就整理相關文件 ：
W7 . 1040NR . 1042S 附上身份證明文件
就寄出給IRS
根據上面的步驟 , 通常我們都只能得到IRS 已讀不回
因此我們都無法知道自己哪裡錯誤
這次筆者做足準備 , 就是要退稅成功
過去：我們都用自己的想法填寫
這次我用美國公務人員的想法處理
關鍵那哪？ 因為美國稅務機關收到上面的文件之後
通常都會有個大大的黑人問號
因為券商出具的1042S 只有扣稅總額！
美國IRS 收到之後 , 並不知道裡面的明細
美國IRS根本不知道這份1042S 哪些要退 哪些不用
並且也沒有東西可以佐證 ,
因此美國就當作這份退稅文件 不完整 已讀不回
知道美國稅務機關的痛點之後
筆者這次就準備更詳細的文件資料
3.1
這次被課稅的標的 , 但是實際上不用課稅的證明
例如：在筆者所在券商 以 CTBB為例
原本ETD 會被課稅 , 但是實際上可以不課
因此筆者這次準備 ETD 相關文件 ,
證明ETD 來源是利息 , 而非股息
告訴IRS 這個是美國政府多收的 ， 要退給我們
3.2 本文最重要的關鍵點
台灣券商出具的持股證明 與 扣稅明細
這點至關緊要：因為我認為過去卡關 都是在這一點
準備的東西如下
3.21 請各家券商的總行 , 寫封信
大意如下 ：
XXX (客戶名稱 帳號 所在券商 ) 在我們券商
持有 標的
從XX - XX （填寫持有日期）
預扣 XX 金額的稅金
署名：券商
這封信 寫完列印出來之後
蓋上券商關防
證明客戶擁有這些標的,並且被課稅了
之後 再請券商出具
持股明細表 與 券商扣稅的明細表當作佐證 ,
同樣要蓋上券商關防
以上三個步驟做完之後 連同
1. W7
2.1040NR
3.1042S
4.券商證明的持股明細 與 扣稅明細
5.ETD的公開說明書
以上五份文件 一同附上
並且寄出給IRS
今年9月 , 筆者就接到客戶的喜訊！
我們退稅成功了
客戶收到IRS 寄來的退稅支票
筆者這個案例
應該是國內券商唯一公開流程的案例
就分享給大家了
