1795 美時 2-3年内目標200

就在昨天晚上，美國的抗癮葯公司Indivior暴跌50%，原因在於他們正在跟Dr.Reddy抗爭的學名葯失利，法院關鍵裁決Dr.Reddy在核心專利上並不構成重大侵權，致使印度的學名藥廠可以馬上繼續販賣他們的學名葯產品。這跟美時重金研發明年計劃上市的學名葯Suboxone有極大的關係。原因是如果印度厰的葯可以賣不侵權的話，那就代表說美時的葯在FDA認可后也直接能上市了，屆時被Dr.Reddy嚴重打擊的Indivior估計也不會再有剩餘資金繼續去打官司。

這個葯對美時的貢獻非常巨大。轉移葯目前一年的貢獻是10億美金。假設美時能以40%價格搶到30%的市場份額的話，在超高95%的利潤率下，能為美時一年貢獻大概10塊的EPS。怪不得外資在消息過後第二天馬上搶進，但是臺灣本地法人好像還是傻傻的，媒體也沒有報道。但是貌似林群董事長已經早早知道了，自己也買了股票佈局。

美時的另一個大葯Lenalidomide將在2021年計劃上市，估計也是個每年5-10元的葯。屆時本業EPS再上升到2-3EPS，整體3年后的EPS就是大概15-20。我國本土學名葯廠商至少15-20倍本益比。也就是說，股價應該能輕鬆達到200以上。

這是個非常重磅的消息，也是美時持續上升的第一步...估計幾年后Alvogen也要賣盤了。連同美時打包一起買出去。公司肯定有動力做股價的。立帖為證。