供應商, 產業分析師, 加上媒體不斷放送, 告訴大家這個石頭的價格以後不得了. 所持的理由不外乎晶圓廠蓋不停, 需求會持續大於供給, .....
但我會從不同角度來看供需.
張忠謀曾經對不停增加的晶圓廠給過一個評論: 有技術和客戶才是有效的產能.
晶圓廠主要用來生產晶片, 這晶片再被使用於各種電子資通訊產品, 需求量會隨經濟成長而成長, 但絕不是爆炸性成長. 晶圓廠大量興建, 屆時經過優勝劣敗的競爭後, 不少晶圓廠會有低產能利用率甚至是蚊子館, 他們不會是有效產能也不會需要矽晶圓.
晶圓製造技術不斷精進, 同樣一片十二吋晶圓, 產出的晶片效能甚至晶片數量不斷提升. 例如 DRAM, 不見新廠, 但是產出位元數卻年年增加.
市場一直喊缺貨漲價, 買方只好盡量預購盡量庫存甚至盡量簽長約.... overbooking 的情況應該是存在的. 有的供應商沾沾自喜表示客戶簽了長約, 且只保量不保價, 意思是價格會一直漲, 供應商不願賣低價. 但是買家心裡說不定對價格有截然不同的看法, 壓根不願意以現在價格簽長約.
日本大廠都不擴產, 這是為何? 既然這麼好, 為何不盡量賺?
frank4831 wrote:
日本大廠都不擴產, 這是為何? 既然這麼好, 為何不盡量賺?(恕刪)
人真是奇怪, 數月前質疑市場的真實性, 數月後我自己從滿手功率半導體, 買到了矽晶圓/磊晶. 因為我明白了, 這些供應商輸怕了, 他們擔心市場隨時反轉, 成了冤大頭. Sumco 總裁接受訪問表示, 他們的策略是隨著全球 GDP 成長來增加產能, IMF 預估今年是 3%,所以他們也增產3%. 這樣下去, 晶圓廠要如何是好?
3/8 漢磊首先發難
3/9 合晶最強
3/12 嘉晶領漲
3/13 ??? , 我猜會輪到姿態最高的台勝科
3/14 ??? , 應該是最投機的中美晶帶頭
3/15 ??? , 最肥的跑最慢, 沒錯就是環球晶
3/16 大家一起手牽手向後轉
股市獲利不二法門 - 選擇基本面佳個股, 逢低買進
內文搜尋
從 APP 打開
X