群創股價真是太便宜了..理由如下...
(1) 群創即將於今年年底折舊攤提全部結束,
明年折舊攤提將比今年減少近 600億,
(這是我看到某網友寫的 應該不會騙人吧...XD)
如果營收跟今年相仿,EPS 將可達到 5~6 元
現在股價才 13.7, 真是太便宜了
(2) 明年面板的價格我認為不會下跌太多,
理由是
1. 由LG 和三星的新聞看來
群創現在跟韓國大廠的生產成本相差不多
換言之 是在技術與成本的"領先群"裡
任何一家面板廠如果要發動價格戰
都是殺敵 1000, 自傷至少 900 以上
應該沒有面板廠會去做這種蠢事
如果產能過剩 那就是大家都減產就好了....
今年群創 Q1 營收只有 Q2 的 75%, 依然勉強達到損益兩平
所以 明年就算群創每季營收只有現在 的 75%,
減少了折舊攤提, EPS 粗估應該還是有 4 元以上..
2.面板主流尺寸 從 32吋成長到 40 吋以上,
需要更多的面板廠產能
3.電漿電視全面退出市場,將由液晶電視取代(電漿電視佔市場 5~10%)
4.之前有查過資料, 說大陸 8.5代廠產能即使在 2015 年全部順利開出
總開出的產能大約是增加現在的產能的 30%,但是由以上的 1,2,3 點
我覺得產能增加 30% 還不會對面板產業造成崩盤式的影響
且最近有新聞 大陸面板廠 產能開出的速度不如預期
所以我相信 明年的面板價格不會崩跌 而群創的營收 即使有掉 也不會掉太多
(3) 郭董與群創總經理 公開說 面板業已走出慘業時期 進入燦業...
我對郭董的講話算是很有信心
(4) 群創有 鴻海這個富爸爸 有郭董牌電視可以幫忙去化產能
最近群創股價下跌(我猜是現金增資造成籌碼凌亂八)...
正是進場撿便宜的好時機....
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我買在 15.7 已經損失 15% 了...
暗夜走墳場吹口哨... 自我壯膽一下...!!!!
............
cockroach1136 wrote:
群創股價真是太便宜了...(恕刪)
我也來生火取暖~順便mark一下~ 均價13.8 小套
前幾天Ptt標的文內下看到兩個推文~不約而同指出其朋友或家屬(內部員工)說年底上看20..
不管大家信不信~反正我是信了~所以我住套房中..
好啦~基本上大都看法和大大相同~只是你提的折舊攤提部分~我是覺得誇大了一點啦~
不過方向一致就行了~
麥勾帕瓦 wrote:
掉到10塊以下會考慮...(恕刪)
過了這個村~已經沒那個店了~
大概只能等繞了一圈回來~才能再碰到~
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